ارتفعت مؤشرات الأسواق العالمية، وتوقف الدولار عن مساره الصاعد بعد إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن خطط لثلاث خفضات أساسية هذا العام، على الرغم من توقعات بانخفاض أبطأ في التضخم.

لاحظ جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أنه على الرغم من أرقام التضخم العالية الأخيرة، إلا أن الاتجاه الرئيسي لتخفيف ضغوط الأسعار لا يزال دون تغيير. ومع ذلك، أكد أن البيانات الاقتصادية الجديدة لم تزد من الثقة في القضاء على التضخم.

استقبل المساهمون بإيجابية قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالاستمرار في خطط خفض الفائدة المقررة. ووصل مؤشر الأسهم العالمي MSCI إلى أعلى مستوى تاريخي، مرتفعًا بنسبة 0.61%، بفضل النمو الثابت للأسهم على وول ستريت بعد إعلان الفدرالي.

زاد مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.03%، وارتفع مؤشر S&P 500 للأسواق العريضة بنسبة 0.89%، وأظهر مؤشر ناسداك المركب نموًا بنسبة 1.25%.

لافتة للنظر، علقت إيرين تونكل، الاستراتيجية الرائدة للأسهم الأمريكية في BCA Research المقرة في فلوريدا، قائلة: "يشعر السوق بالارتياح، رؤية أن الفدرالي لا يزال يخطط لثلاث خفضات للفائدة هذا العام."

أدت توقعات بخفض الفائدة إلى انخفاض عائد سندات الحكومة. انخفض عائد سندات الخزانة لمدة عامين بمقدار 7.9 نقطة أساس إلى 4.6129%، بينما انخفض عائد السندات لمدة عشر سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس، ليصل إلى 4.281%.

علقت إلين هايزن، الاستراتيجية الرئيسية للسوق في F.L. Putnam Investment Management، الموجودة في ماساتشوستس، قائلة: "من الملفت للنظر بشكل خاص أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد قام بمراجعة توقعاته للناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير ليس فقط لعام 2024، كما كان متوقعًا في ضوء البيانات الأخيرة، ولكن أيضًا لعامي 2025 و 2026."

بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، فقد الدولار قوته. انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.433%، مما ساهم في استعادة جزئية للين الياباني. انخفض سعره بنسبة 0.30% مقابل الدولار، ليصل إلى 151.29 دولار مقابل الين مقارنة بالأدنى خلال أربعة أشهر الذي بلغ 151.82، والذي سجل في وقت سابق من نفس اليوم.

اظهرت معظم القطاعات في مؤشر S&P 500 نموًا، حيث أظهر تسعة من أصل أحد عشر قطاعًا رئيسيًا زيادة في قيمة الأسهم. على وجه الخصوص، تميزت أسهم قطاع الاستهلاك، حيث بلغ النمو 1.5%، متصدرةً الارتفاعات.

أثبت قطاع الرعاية الصحية أقل فعالية، حيث سجل انخفاضًا بنسبة 0.23%.

في مجال الرعاية الصحية، لوحظت انخفاضات ملحوظة في أسهم BioNTech المُسجلة في الولايات المتحدة، حيث انخفضت بنسبة 4.4% بعد الإعلان عن انخفاض في الإيرادات والأرباح لعام 2023 بسبب التركيز على تطوير أدوية مكافحة السرطان.

بالإضافة إلى ذلك، شهدت أسهم مصنعي لقاح COVID-19 انخفاضًا: فقد خسرت Moderna 1.9% من قيمتها، بينما انخفضت Novavax بنسبة 2.2%.

شهد ارتفاعًا في قطاع السلع الاستهلاكية، حيث ارتفعت أسهم Amazon.com بنسبة 1.3%. وعلاوة على ذلك، نمت أسهم Tesla بنسبة 2.5% بعد الأخبار عن زيادة في سعر سيارات Model Y المنتجة في الصين بمقدار 5,000 يوان (694.55 دولار) اعتبارًا من 1 أبريل.

بالإضافة إلى النجاحات في قطاع الاستهلاك، ارتفعت أسهم Chipotle Mexican Grill بنسبة 3.5% بعد إعلان مجلس الإدارة قرارًا بإجراء تقسيم للسهم بنسبة 50 إلى 1.

خسرت أسهم Equinix 2.3% من قيمتها بعد تقرير من شركة أبحاث Hindenburg Research أنها اتخذت موقفًا قصيرًا على أسهم هذه الشركة المشغلة لمراكز البيانات.

واجه الين الياباني تحديات بعد قرار بنك اليابان رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 17 عامًا. يعتقد المحللون أن هذه الخطوة تسهم في الحفاظ على فارق العائد الكبير بين سندات خزانة الولايات المتحدة وسندات الحكومة اليابانية، مما يضع ضغطًا على الين.

ظل مؤشر STOXX 600 الأوروبي دون تغيير طوال اليوم، بينما شهدت أسهم Kering، مالكة العلامة التجارية الفاخرة Gucci، انخفاضًا بعد الإعلانات عن احتمال تقليل الأرباح.

في طوكيو، ظل مؤشر نيكي مغلقًا بسبب عطلة وطنية في اليابان يوم الأربعاء، بينما لم يظهر أي تغيير في مؤشر MSCI لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان. في سيول، ارتفعت السوق بنسبة 1.3%، مما ساهم في نمو عام بنسبة 5.6% في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

شهدت أسهم سامسونج زيادة كبيرة بعد إعلان نفيديا عن بدء استخدام رقائق الذاكرة عالية النطاق (HBM) المصنعة من قبل شركة الرقائق الكورية الجنوبية.

ارتفعت الأسواق الصينية قليلاً بعد أن حافظ البنك المركزي الوطني على معدلات الإقراض الرئيسية دون تغيير، متماشيًا مع توقعات المحللين. زاد مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.5%، بينما ارتفع مؤشر هانج سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.2%.

عبرت الشخصيات الرئيسية في البنك المركزي الأوروبي (ECB) عن دعمها لشهر يونيو كوقت مثالي لبدء خفض أسعار الفائدة، مع دعم بعضهم لأربع خفضات خلال العام الحالي.

أكدت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أهمية المرونة في اتخاذ القرارات خلال حدث في فرانكفورت يوم الأربعاء: "يجب أن تكون أفعالنا مستندة إلى البيانات الحالية ويجب أن تُنظر في كل اجتماع. هذا يعني أننا لا يمكننا إبداء أي التزامات مسبقة بشأن الاتجاه النهائي لأسعار الفائدة بعد تخفيضها الأول."

بنهاية يوم التداول، ارتفع اليورو بشكل ملحوظ مقابل الدولار، بنسبة 0.51% ليصل إلى 1.092 دولار.

في الوقت نفسه، تعديلت أسعار النفط بعد بلوغ أعلى مستوياتها على مدى أشهر عدة، تأثرًا بتعزيز الدولار. انخفض سعر نفط برنت بنسبة 1.95%، ليستقر عند 81.68 دولار للبرميل، بينما تم تقييم سعر الذهب عند 2185.69 دولار للأوقية، مبقيًا دون أعلى مستوى شهري عند 2194.99 دولار.