Os mercados de ações dos EUA registraram ganhos significativos na sexta-feira, com o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, reiterando as expectativas do mercado quanto a um possível corte nas taxas em setembro.
Durante um discurso muito aguardado no Simpósio Econômico de Jackson Hole, Powell disse que agora é o momento de reduzir a meta de fundos federais. Ele observou que as preocupações com o aumento da inflação diminuíram, permitindo que o Fed seja mais flexível em sua política monetária.
Powell afirmou que não havia sinais de deterioração no mercado de trabalho e expressou que não gostaria de ver tal situação. Muitos analistas interpretaram essas declarações como um indicativo de que o Fed poderia realizar cortes nas taxas na próxima reunião. Se a decisão for tomada, será o primeiro corte nas taxas em quatro anos.
O mercado reagiu imediatamente a essas declarações. Detrick, diretor de uma das empresas de análise, expressou a opinião de que a reunião de setembro dará início a uma série de novos cortes nas taxas, que poderão continuar até o final do ano. Segundo ele, o Fed deixou claro que está passando para uma fase ativa de flexibilização monetária.
Após a publicação da declaração de Powell, os três principais índices de ações dos EUA registraram um aumento considerável. Empresas de grande capitalização, como Nvidia, Apple e Tesla, se destacaram especialmente, com suas ações apresentando o maior crescimento.
As empresas de pequena capitalização e os bancos regionais também não ficaram de fora, com os índices subindo 3,2% e 4,9%, respectivamente. Como observou Detrick, o setor financeiro atingiu máximos históricos, e esse aumento confirma que a economia não tem ameaças sérias no horizonte que possam enfraquecer as posições dos bancos regionais e das empresas financeiras.
No final da semana, todos os três principais índices dos EUA registraram uma dinâmica positiva, apoiada pelo melhor ganho semanal deste ano, demonstrado na semana passada.
Antes da reunião de setembro da Reserva Federal dos EUA, onde será tomada a decisão sobre a taxa de juros, analistas aguardam a divulgação de uma série de dados econômicos importantes.
Os principais serão os números revisados do produto interno bruto (PIB) do segundo trimestre, divulgados pelo Departamento de Comércio, e o relatório sobre os gastos com consumo pessoal (PCE), que contém o índice de preços PCE, principal indicador de inflação do Fed.
Todos os 11 setores-chave do índice S&P 500 terminaram a sessão de negociação em território positivo. O setor imobiliário se destacou em particular, mostrando o ganho mais significativo, subindo 2,0%. Esse crescimento foi impulsionado por investimentos confiantes e um sentimento positivo no mercado, que apoiaram a tendência geral de alta.
A empresa de software de RH Workday (WDAY.O) superou as expectativas do mercado em termos de receita trimestral. Além disso, a empresa anunciou sua intenção de recomprar suas próprias ações por US$ 1 bilhão. A notícia causou um verdadeiro boom no mercado: as ações da Workday saltaram 12,5%, tornando-se a líder de crescimento na bolsa Nasdaq.
A varejista de descontos Ross Stores (ROST.O) apresentou uma dinâmica positiva, com suas ações subindo 1,8%. Esse movimento ocorreu após a empresa revisar para cima sua previsão de lucro para o ano fiscal de 2024, o que aumentou a confiança dos investidores.
Por outro lado, as ações da Intuit (INTU.O), conhecida pelo software TurboTax, caíram 6,8% após a divulgação de um relatório trimestral abaixo das expectativas. Os resultados decepcionantes geraram uma queda significativa no interesse dos investidores pela empresa.
Na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), o número de ações em alta superou consideravelmente o de ações em baixa, com uma proporção de 8,08 para 1. No Nasdaq, a situação também foi positiva, com 3,68 ações subindo para cada uma que caía. Esses números refletem a confiança dos investidores na estabilidade da economia e nas decisões futuras da Reserva Federal.
O mercado de ações americano continua a apresentar um crescimento sólido, reforçando o otimismo dos investidores. O índice S&P 500 alcançou 81 novas máximas em 52 semanas, sem registrar nenhuma nova mínima. Simultaneamente, o Nasdaq Composite marcou 149 novas máximas e 51 novas mínimas, destacando a intensa atividade no mercado.
A atividade de negociação nas bolsas dos EUA mostrou bons resultados, embora o volume total de transações tenha sido de 10,57 bilhões de ações, ligeiramente abaixo da média dos últimos 20 dias de negociação (11,88 bilhões). Apesar disso, os principais índices continuaram a subir.
O Dow Jones Industrial Average subiu 1,14%, alcançando 41.175 pontos. O S&P 500 acrescentou 1,15% e parou em 5.634, muito próximo de sua máxima histórica. O Nasdaq Composite apresentou o maior ganho entre os principais índices, aumentando 1,47% e atingindo 17.877 pontos.
As bolsas europeias também registraram ganhos. O índice mais amplo, STOXX 600, subiu 0,5%, atingindo sua máxima em três semanas. Esse avanço também colocou o índice no caminho para fechar a terceira semana consecutiva em alta.
Na Ásia, o cenário foi misto. Enquanto as ações fora do Japão caíram levemente, com uma queda de 0,1%, o Nikkei do Japão avançou 0,4%. Esse desempenho positivo foi impulsionado por reações favoráveis dos investidores a dados de inflação e comentários do governador do Banco do Japão, Kazuo Ueda, que indicou estar disposto a aumentar as taxas de juros se os dados econômicos e a inflação corresponderem às expectativas.
O impacto dos eventos recentes na economia global se refletiu na alta do índice MSCI World - o índice mundial, que subiu aproximadamente 1,1%. Mesmo após as turbulências no início de agosto, o índice conseguiu superar seu pico histórico, alcançado em meados de julho. Isso sinaliza uma recuperação nos mercados globais e demonstra a confiança dos investidores na estabilidade da economia mundial.
Após o discurso do presidente do Fed, Jerome Powell, os traders aumentaram suas expectativas para um corte de juros em setembro. Os futuros de fundos federais agora oferecem uma probabilidade de 37% de um corte de 50 pontos base, em comparação com 25% no dia anterior. Um total de 106 pontos base de cortes de juros são esperados até o final do ano.
Jerome Powell ressaltou em seu discurso que a direção da política do Fed é clara, mas o momento e a velocidade dos cortes nas taxas de juros serão determinados pelos dados econômicos e pelos riscos em evolução. Essas declarações foram um sinal importante para o mercado, levando os investidores a revisarem suas previsões.
Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA caíram devido ao aumento das expectativas de cortes nas taxas de juros. O rendimento do título de 10 anos recuou 5,9 pontos base, para 3,803%, enquanto o rendimento do título de 2 anos, mais sensível às mudanças nas expectativas de política monetária, caiu 9,7 pontos base, para 3,9132%. Em contraste, os títulos alemães permaneceram estáveis, com rendimento de 2,226%.
No mercado de câmbio, houve volatilidade significativa. O dólar americano enfraqueceu, enquanto a libra esterlina se fortaleceu, atingindo seu nível mais alto em mais de dois anos. O euro também teve ganhos, subindo para $1,1189, seu maior valor em um ano.
O iene japonês também se valorizou, com o dólar caindo 1,36%, para 144,27. Essa movimentação ocorreu após comentários do governador do Banco do Japão, Kazuo Ueda, que indicou estar preparado para aumentar as taxas de juros, caso as condições econômicas se alinhem às expectativas. No entanto, dados divulgados anteriormente no Japão mostraram que a inflação subjacente acelerou pelo terceiro mês consecutivo. Ainda assim, a desaceleração no crescimento dos preços impulsionados pela demanda não sugere a necessidade de uma mudança imediata na política de juros.
O mercado de divisas é sempre baseado em expectativas relativas, e a perspectiva de que o Federal Reserve em breve comece a cortar as taxas, em conjunto com outros grandes bancos globais, levou ao enfraquecimento do dólar, disse Uto Shinohara, diretor-gerente e estrategista-chefe de investimentos na Mesirow em Chicago. Segundo ele, o mercado já está precificando as mudanças futuras na política do Fed, o que reduz a atratividade do dólar em relação a outras moedas.
Os preços do petróleo subiram acentuadamente em mais de 2%, recuperando as perdas anteriores relacionadas ao aumento dos estoques de petróleo nos EUA e à redução nas previsões de demanda na China. Essa recuperação destaca a volatilidade do mercado de petróleo, onde fatores como dados de estoques e expectativas de demanda podem causar flutuações significativas nos preços.
O ouro continua a fortalecer sua posição, apresentando um ganho de cerca de 1,1% e alcançando o preço de $2.510 por onça. Esse valor está próximo da alta recorde, estabelecida apenas alguns dias antes, na terça-feira, a $2.513 por onça. Os investidores seguem apostando no ouro como um ativo de refúgio seguro em meio à incerteza econômica.
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