Os mercados de ações dos EUA mostraram uma forte tendência de alta na terça-feira, impulsionados por uma recuperação generalizada após dados que indicaram uma saúde econômica estável. No entanto, os investidores estão se preparando para possíveis flutuações nesta semana, já que a acirrada eleição presidencial nos EUA teve início e os resultados ainda são incertos.
De acordo com um relatório do Instituto de Gestão de Suprimentos, o PMI do setor de serviços dos EUA subiu para 56,0 em outubro, alcançando seu nível mais alto desde agosto de 2022. Isso representou um aumento em relação aos 54,9 do mês anterior e superou a previsão dos economistas, que era de 53,8. Esses números aumentaram a confiança dos investidores de que a economia pode suportar os desafios, apesar da incerteza.
A intensa disputa entre o ex-presidente Donald Trump e a democrata Kamala Harris continua altamente contestada. As pesquisas indicam que o resultado ainda está muito apertado para ser previsto com certeza. No entanto, os mercados de apostas viram uma leve melhora nas chances de Trump, uma tendência que muitos investidores interpretam como um possível indicador pré-eleitoral.
"O mercado está avaliando cuidadosamente possíveis cenários eleitorais", comentou Rob Haworth, estrategista sênior de investimentos do U.S. Bank Wealth Management. Ele enfatizou que tanto os mercados de ações quanto os de títulos estão observando atentamente o resultado das disputas eleitorais no Congresso. A previsão predominante aponta para um governo dividido, mas, com uma eleição tão apertada, o resultado pode ir para qualquer lado.
Com perspectivas tão imprevisíveis, a próxima semana promete ser uma das mais voláteis para o mercado neste ano.
Os índices de Wall Street continuaram sua tendência de alta, atingindo novas máximas na terça-feira. O S&P 500 subiu 70,42 pontos (+1,23%), fechando em 5.783,11. O Nasdaq Composite, com forte presença de tecnologia, subiu 259,19 pontos (+1,43%) para 18.439,17, enquanto o Dow Jones encerrou a sessão com um aumento de 431,42 pontos (+1,04%), alcançando 42.227,74.
Em meio ao momentum positivo nos índices de ações, os mercados de títulos e moedas apresentaram flutuações notáveis. O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos disparou 10 pontos-base, alcançando 4,366%, embora tenha recuado um pouco depois devido a um leilão bem-sucedido, encerrando o dia com uma leve queda.
Na terça-feira, os mercados de ações evitaram a volatilidade anterior graças às expectativas otimistas de uma "aterrissagem suave" para a economia. Os lucros corporativos, as taxas de juros baixas e um mercado de trabalho estável reforçaram a confiança, ajudando os mercados a se manterem firmes.
Os dados de terça-feira mostraram que o déficit comercial atingiu um pico de 2,5 anos em setembro. O aumento da demanda interna impulsionou as importações, enquanto as preocupações com tarifas mais altas em uma possível administração Trump levaram as empresas a garantir importações com antecedência.
Embora o Índice de Volatilidade CBOE, conhecido como o "termômetro do medo" de Wall Street, tenha recuado de seu pico de dois meses de 23,42, ainda permaneceu acima de sua média de longo prazo, que é 19,46.
O mercado apresentou um aumento notável, sustentado pelo desempenho constante das empresas industriais e de bens de consumo discricionários, que se tornaram os principais motores da alta do índice S&P 500. Esses setores mostram um forte movimento ascendente, fortalecendo as posições dos investidores em meio a incertezas políticas e econômicas.
Os investidores estão acompanhando atentamente as eleições do Congresso, que determinarão o cenário político para os próximos anos. Analistas preveem um governo dividido, o que poderia restringir significativamente a capacidade do presidente de implementar reformas importantes, impactando a política econômica e o clima de investimentos nos EUA.
Algumas ações, percebidas como indicadores de apoio ao ex-presidente Donald Trump, experimentaram flutuações consideráveis. As ações do Trump Media & Technology Group subiram 18,64% antes de cair 8,42%, com negociações suspensas várias vezes devido a oscilações acentuadas. Esses movimentos refletem o sentimento do mercado e uma forte reação às notícias sobre o possível retorno de Trump.
Os ativos de criptomoedas também tiveram ganhos, com o Bitcoin subindo cerca de 4%. A postura de Trump como apoiador da indústria de criptomoedas provavelmente alimentou o interesse por ativos digitais, criando um impulso para as ações relacionadas.
As ações da Palantir, gigante da análise de dados, atingiram níveis recordes após a empresa revisar para cima sua previsão de receita anual pela terceira vez. Isso gerou forte interesse dos investidores, refletindo a confiança no crescimento estável da Palantir em meio ao aumento da demanda por serviços de dados.
A Reserva Reserve está prestes a divulgar sua declaração de política na quinta-feira. Embora uma redução de 25 pontos base nas taxas seja amplamente esperada, o futuro caminho do afrouxamento monetário permanece incerto devido à economia robusta dos EUA, que está influenciando o sentimento dos investidores.
On Wednesday morning, U.S. stock futures and the dollar gained in Asian trading as investors speculated on Republican Donald Trump's potential victory in the U.S. election. Although the race remains too close to officially call, markets view the possibility of his win as a potential growth driver.
Na arena política, Trump fortaleceu sua posição ao vencer os estados decisivos da Carolina do Norte e da Geórgia. Essas vitórias o aproximam de um retorno dramático ao palco político, quatro anos depois de deixar a Casa Branca.
Os futuros do S&P 500 e Nasdaq subiram mais de 1% na terça-feira, enquanto Wall Street aguardava possíveis cortes de impostos e a desregulamentação corporativa, parte de uma possível agenda econômica liderada por Trump. Esse otimismo impulsionou os futuros para cima, refletindo a antecipação de condições favoráveis para os negócios.
Os mercados europeus, no entanto, reagiram de forma mais cautelosa. A proposta de política tarifária de Trump gerou preocupações sobre uma possível guerra comercial global, o que poderia impactar as exportações da UE. Os futuros do EUROSTOXX 50 caíram 0,61%, os futuros do DAX caíram 0,55%, enquanto os futuros do FTSE permaneceram estáveis, refletindo a perspectiva cautelosa dos investidores europeus.
Os rendimentos dos títulos do Tesouro atingiram máximas de quatro meses, impulsionados por uma série de previsões de sites de apostas e pelo swingômetro do The New York Times, que indicou 93% de probabilidade de vitória de Trump. Essa expectativa impulsionou o interesse dos investidores nos títulos do Tesouro dos EUA.
Analistas sugerem que os planos de Trump de restringir a imigração, reduzir impostos e impor tarifas significativas poderiam aumentar a pressão inflacionária e elevar os rendimentos dos títulos, contrastando com as políticas mais centristas de Harris. Essas medidas propostas também fortaleceriam o dólar, potencialmente limitando futuros cortes nas taxas de juros dos EUA.
Apesar da confiança em um corte de 25 pontos base nas taxas do Federal Reserve na quinta-feira, os futuros para o próximo ano caíram ligeiramente, com o de dezembro apresentando uma queda de 9 pontos. A perspectiva econômica incerta e as potenciais pressões inflacionárias tornam o futuro do afrouxamento monetário menos previsível, mantendo os investidores em alerta.
Com a chegada dos dados preliminares, embora sem grandes surpresas, os mercados estão observando mudanças notáveis. Os rendimentos dos títulos do Tesouro estão subindo, o dólar está se fortalecendo e o Bitcoin está subindo, uma reação frequentemente vista com a influência de Trump, observou Brian Jacobsen, economista-chefe da Annex Wealth Management.
O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos subiu para um pico de quatro meses, atingindo 4,471%, superando o recorde anterior de 4,388%. Os títulos de curto prazo de dois anos também subiram, alcançando 4,312%, contra 4,189% no fechamento de Nova York.
Arnim Holzer, estrategista macroeconômico global da Easterly EAB Risk Solutions, observou que nenhum dos candidatos exibe um forte conservadorismo fiscal. "Ambos estão dispostos a alavancar gastos fiscais para estímulo econômico", comentou. No entanto, a questão-chave continua sendo se os candidatos garantirão um mandato completo. "Sem uma vitória decisiva, as medidas fiscais serão limitadas, o que é positivo para os detentores de títulos", acrescentou.
Os mercados asiáticos apresentaram tendências mistas, com o índice mais amplo MSCI Ásia-Pacífico caindo 0,68%, enquanto o Nikkei do Japão subiu 2,4%, impulsionado pela desvalorização do iene, que aumentou o otimismo dos investidores no Japão.
Na terça-feira, o dólar dos EUA disparou 1,6%, atingindo o nível de índice de 105,19—o maior ganho diário desde o início de 2023. O euro, que anteriormente havia se fortalecido para uma alta de $1,0937, caiu acentuadamente 1,57%, fechando em $1,0757.
O dólar subiu 1,37% em relação ao iene japonês, atingindo 153,68 e se distanciando ainda mais da recente mínima de 151,34. Em relação ao yuan offshore, o dólar ganhou 1,15%, alcançando 7,1801, o que levou a relatórios de que bancos chineses estavam intervindo vendendo dólares para estabilizar sua moeda. A China continua especialmente vulnerável aos riscos tarifários, com o yuan apresentando volatilidade aumentada em relação ao dólar.
O Bitcoin disparou 8,54%, alcançando um novo recorde histórico de $75.060. O apoio percebido de Trump ao setor de criptomoedas é considerado um fator contribuinte para essa alta dos ativos digitais, gerando um forte momentum de alta.
Os mercados de ações chineses subiram para máximas de quase um mês enquanto os investidores aguardavam uma reunião de altos tomadores de decisão em Pequim. Espera-se que a reunião se concentre no refinanciamento e no aumento dos gastos dos governos locais, alimentando o otimismo dos investidores. O índice blue-chip da China, CSI300, registrou um aumento de 0,2%, refletindo o otimismo cauteloso em relação a um possível estímulo econômico.
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