Am Dienstag schloss der US-Aktienmarkt mit einem rückläufigen Trend. Hauptgründe waren die gemischten Finanzergebnisse von Morgan Stanley und Goldman Sachs, die den Bankensektor belasteten, sowie der Verkauf von Boeing- und Apple-Aktien, der den Rückgang des S&P 500-Index beeinflusste.

Die Aktien von Morgan Stanley (MS.N) fielen um 4,2% und erreichten den tiefsten Stand des Monats, nachdem ein rückläufiger Quartalsgewinn gemeldet wurde. Die Aktien von Goldman Sachs (GS.N) hingegen stiegen um 0,7%, bedingt durch einen Gewinnanstieg von 51%.

Der S&P 500-Bankenindex (.SPXBK) fiel um 1,2% und erreichte ebenfalls den tiefsten Stand des Monats, nachdem andere große US-Banken am Freitag rückläufige Gewinne gemeldet hatten.

Die Aktien von Spirit Airlines (SAVE.N) fielen um 47% in Folge einer gerichtlichen Entscheidung, die die geplante Übernahme von JetBlue Airways (JBLU.O) in Höhe von 3,8 Milliarden US-Dollar blockierte und der Ansicht des US-Justizministeriums zustimmte, dass die Vereinbarung Verbrauchern schaden könnte.

Die Aktien von Apple (AAPL.O) fielen um 1,2%, nachdem das Unternehmen in China seltene Rabatte für das iPhone angeboten hatte, als Reaktion auf den harten Wettbewerb, kurz nachdem es von Microsoft (MSFT.O) als wertvollstes Unternehmen der Welt überholt wurde.

Christopher Waller, der Leiter der Federal Reserve, gab eine Erklärung ab, die die Markterwartungen hinsichtlich einer raschen Zinssenkung dämpfte. Er äußerte sein Vertrauen, dass die Inflation das Ziel der Fed von 2% erreichen würde, betonte jedoch die Notwendigkeit eines behutsamen Vorgehens bei Zinsänderungen.

Diese Erklärung beeinflusste die Einschätzungen der Trader, die nun weniger geneigt sind, eine Zinssenkung der Fed schon im März zu erwarten. Folglich stieg die Rendite der US-Schatzanleihen an.

Inmitten dieser Ereignisse richteten Investoren auch ihre Aufmerksamkeit auf verschiedene politische und geopolitische Geschehnisse. Dazu zählten Donald Trumps Sieg im ersten republikanischen Vorwahlkampf für die Präsidentschaft 2024 in Iowa sowie Ereignisse im Roten Meer, dem Gazastreifen und der Ukraine.

Der U.S. Dollar Index (.DXY) stärkte sich um 0,95%, während der Euro um 0,69% schwächelte und auf 1,0872 Dollar fiel.

Der japanische Yen zeigte gegenüber dem Dollar einen Rückgang von 1,02% und erreichte 147,27 Yen pro Dollar. Das britische Pfund Sterling verzeichnete ebenfalls einen Rückgang und wurde bei 1,2632 Dollar gehandelt, ein Minus von 0,73% für den Tag.

An der Börse fiel der Dow Jones Industrial Average (.DJI) um 231,86 Punkte oder 0,62% und schloss bei 37.361,12. Der S&P 500 (.SPX) verlor 17,85 Punkte oder 0,37% und fiel auf 4.765,98, während der Nasdaq Composite (.IXIC) um 28,41 Punkte oder 0,19% auf 14.944,35 sank.

Diese Zahlen spiegeln den aktuellen Zustand der Finanzmärkte wider, die auf eine Kombination von makroökonomischen Indikatoren, politischen Nachrichten und geopolitischen Ereignissen reagieren, die sich auf die globalen wirtschaftlichen Aussichten auswirken.

Die Rendite von US-Treasury-Bonds stieg angesichts einer Schwächung der bullischen Stimmung in der vorherigen Woche an, und Zentralbanker haben Erwartungen an eine Lockerung der Geldpolitik zurückgewiesen.

Der Zinssatz für 10-jährige US-Staatsanleihen ist gesunken und lag zuletzt bei 31/32 Punkte, was zu einer Rendite von 4,0676% führte, verglichen mit 3,95% zum Schlusskurs am Freitag.

Auch die 30-jährigen Anleihen zeigten einen Rückgang um 63/32 Punkte, was zu einem Anstieg der Rendite von 4,198% auf 4,3072% führte.

Der US-Ölpreis ist aufgrund des Anstiegs des Dollarkurses gefallen, auch aufgrund der Erwartungen an Zinssenkungen und den Vorhersagen der Meteorologen von einem ungewöhnlich warmen Januar.

Der US-Rohölpreis WTI fiel um 0,39% auf einen Preis von $72,40 pro Barrel, während Brent-Öl auf $78,29 fiel und somit einen Anstieg von 0,18% für den Tag verzeichnete.

Auch die Goldpreise gingen nach den hawkishen Äußerungen Wallers und dem stärker werdenden Dollar zurück. Der Spot-Goldpreis fiel um 1,3% auf $2.027,89 pro Unze.

Aktien von Advanced Micro Devices (AMD.O) stiegen um 8,3%, nachdem Analysten von Barclays ihre Preisprognosen für AMD und andere Chip-Hersteller angehoben hatten und dabei auf ihr Potenzial aus dem Wachstum künstlicher Intelligenz hinwiesen. Auch ein größerer Konkurrent in diesem Sektor, Nvidia (NVDA.O), verzeichnete ein Wachstum und stieg um etwa 3% auf ein historisches Hoch.

Boeing (BA.N) erlitt einen signifikanten Rückgang von fast 8% und erreichte ein Zwei-Monats-Tief. Dies geschah, nachdem die Federal Aviation Administration die unbefristete Aussetzung des Betriebs von 737 MAX 9-Flugzeugen verlängerte und Wells Fargo die Aktienbewertung des Unternehmens von "overweight" auf "equal weight" herabgestuft hat.

Diese dynamischen Veränderungen auf den Finanzmärkten spiegeln das Zusammenspiel zwischen makroökonomischen Indikatoren, Unternehmensnachrichten und geopolitischen Ereignissen wider, die das globale wirtschaftliche Klima beeinflussen.