Wall Street startete den Morgen mit einer Nachricht, die keine Überraschung war: Präsident Joe Biden gab bekannt, dass er aus dem Präsidentschaftsrennen ausstiegt. Der Markt reagierte verhalten auf die Nachricht, wobei die Wall-Street-Futures leicht höher, die Anleiherenditen leicht niedriger und der Dollar praktisch unverändert blieben.

Biden hat seine Unterstützung seiner Vizepräsidentin Kamala Harris gegeben, die damit eine Spitzenposition für die Nominierung auf dem Demokratischen Nationalkonvent, der vom 19. bis 22. August stattfindet, erhält. Es ist auch möglich, dass die Partei eine virtuelle Nominierung vor dem Konvent in Betracht zieht.

Laut der Online-Wettseite PredictIT sank der Preis für einen Sieg von Donald Trump um 5 Cent auf 59 Cent, während der Preis für Harris um 13 Cent auf 40 Cent stieg. Der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom, ein weiterer möglicher demokratischer Kandidat, liegt weiterhin bei 3 Cent.

In einem Bericht sagte Goldman Sachs, dass es keine bedeutenden Änderungen in den fiskalischen und handelspolitischen Strategien der Demokraten erwartet, falls Harris gewinnt.

Zurück zu den Ereignissen vom Freitag.

Die US-Aktien setzten ihren Rückgang am Freitag fort, da das Chaos um einen globalen Softwareausfall weiter wütete und zusätzliche Unsicherheit in einen bereits volatilen Markt brachte.

Massive technologische Störungen betrafen Branchen wie Luftfahrt, Banken und Gesundheitswesen, nachdem ein Softwarefehler bei Crowdstrike (CRWD.O) Microsofts (MSFT.O) Windows-Betriebssystem beeinträchtigte.

Während die Sicherheitslücke identifiziert und behoben wurde, haben einige Dienste weiterhin technische Schwierigkeiten.

Die Crowdstrike-Aktien fielen um 11,1%, während die Aktien der konkurrierenden Cybersicherheitsunternehmen Palo Alto Networks (PANW.O) und SentinelOne (S.N) um 2,2% bzw. 7,8% stiegen.

Alle drei großen US-Aktienindizes schlossen im Minus, wobei der Dow Jones Industrial Average am stärksten betroffen war.

Auf Wochenbasis verzeichneten der Nasdaq und der S&P 500 ihre schlechtesten Ergebnisse seit April, während der Dow, der Anfang der Woche Rekorde gebrochen hatte, von Freitag zu Freitag stieg.

"Diese technische Störung fügt ein Element der Unsicherheit hinzu und belastet den Nasdaq insgesamt", sagte Robert Pavlik, Senior Portfolio Manager bei Dakota Wealth in Fairfield, Connecticut. "Aber insgesamt wird es keinen großen Einfluss haben. Einige Käufe werden verzögert. Außerdem ist es ein Sommerfreitag, und die Auszeit lässt die Investoren eine abwartende Haltung einnehmen."

Der CBOE Volatilitätsindex (.VIX), oft als Maß für die Angst der Investoren angesehen, erreichte seinen höchsten Stand seit Ende April. Die Small-Cap-Aktien im Russell 2000 (.RUT), die zuvor vom Rückgang des Interesses an Big Tech profitiert hatten, beendeten den Tag leicht niedriger.

Nvidia (NVDA.O) war der größte Verlierer unter den Halbleiteraktien. Der Philadelphia SE Semiconductor Index (.SOX) war einer der Nachzügler und fiel um 3,1%.

Zusätzlich bekräftigte der Präsident der New Yorker Federal Reserve, John Williams, dass die Zentralbank weiterhin daran festhält, die Inflation auf das Ziel von 2% zu senken.

Laut dem FedWatch-Tool der CME wird die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed nach ihrer Sitzung im September mit Zinssenkungen beginnt, auf 93,5% geschätzt.

Der Dow Jones Industrial Average (.DJI) fiel um 377,49 Punkte oder 0,93% auf 40.287,53. Der S&P 500 (.SPX) fiel um 39,59 Punkte oder 0,71% auf 5.505. Der Nasdaq Composite Index (.IXIC) verlor 144,28 Punkte oder 0,81% auf 17.726,94.

Unter den 11 Hauptsektoren im S&P 500 waren Energie (.SPNY) die größten Verlierer, während Gesundheitsversorgung (.SPXBK) und Versorger (.SPLRCU) stiegen.

Die Gewinnsaison für das zweite Quartal endete in der ersten vollen Augustwoche, wobei 70 S&P 500-Unternehmen Ergebnisse berichteten. Von diesen übertrafen 83% die Schätzungen der Analysten, wie LSEG berichtet.

Analysten prognostizieren nun, dass der S&P 500 ein jährliches Gewinnwachstum von 11,1% verzeichnen wird, gegenüber der vorherigen Schätzung von 10,6% am 1. Juli.

Nächste Woche stehen große Gewinnberichte von Tesla (TSLA.O), Alphabet (GOOGL.O), IBM (IBM.N), General Motors (GM.N), Ford (F.N) und vielen weiteren an.

"Die Berichtssaison hat gerade erst begonnen, aber die Ergebnisse sind bereits beeindruckend", sagte Ryan Detrick, Chief Market Strategist bei Carson Group in Omaha, Nebraska. "Da nächste Woche viele große Unternehmen berichten werden, möchten wir hören, wie stark der Verbraucher ist und wie die Aussichten für zukünftiges Wirtschaftswachstum aussehen."

Eli Lilly (LLY.N) Aktien stiegen um 1,0 %, nachdem China sein Gewichtsabnahmemittel Tirzepatide zugelassen hatte. Unterdessen stiegen die Aktien von Intuitive Surgical (ISRG.O) um 9,4 % angesichts besser als erwarteter Ergebnisse für das zweite Quartal.

Die Aktien von Travelers (TRV.N) fielen um 7,8 % aufgrund schwächer als erwarteten Wachstums der Netto-Prämien.

Netflix (NFLX.O) fiel um 1,5 % in unruhigem Handel, nachdem das Unternehmen gewarnt hatte, dass das Abonnentenwachstum im dritten Quartal schwächer als im Vorjahr ausfallen würde.

Das Ölserviceunternehmen SLB (SLB.N) stieg um 1,9 % aufgrund starker Gewinne im zweiten Quartal.

An der NYSE überstiegen fallende Aktien die steigenden im Verhältnis von 2,11 zu 1; an der Nasdaq überstiegen die fallenden Aktien die steigenden im Verhältnis von 1,91 zu 1.

Der S&P 500 verzeichnete 27 neue 52-Wochen-Höchststände und vier neue Tiefststände, während der Nasdaq Composite 50 neue Höchststände und 99 neue Tiefststände aufwies. Das Volumen an den US-Börsen belief sich auf insgesamt 10,54 Milliarden Aktien und lag damit unter dem Durchschnitt der letzten 20 Handelstage von 11,72 Milliarden Aktien.

Letzte Woche gab es eine bedeutende Umschichtung der Investoren weg von großen Technologieunternehmen hin zu kleineren Firmen und Banken, was zu einem Verlust von etwa 900 Milliarden US-Dollar im S&P 500 Technologiesektor führte.

Der Rückzug war nicht überraschend, da Giganten wie Alphabet (GOOGL.O), Tesla (TSLA.O), Amazon.com (AMZN.O), Microsoft (MSFT.O), Meta Platforms (META.O), Apple (AAPL.O) und Nvidia (NVDA.O) etwa 60 % der Gewinne des S&P 500 in diesem Jahr ausgemacht haben.

Diese Situation hat die Bühne für starke Ergebnisse im zweiten Quartal bereitet, einschließlich der Mega-Kapitalwerte wie Tesla und Google-Mutter Alphabet.

Die Erwartungen sind hoch, mit einem erwarteten Gesamtjahresgewinnanstieg von 17 % im Technologiesektor und 22 % im Kommunikationssektor.