Am Dienstag schlossen die US-Aktienindizes im negativen Bereich. Der S&P 500 und der Nasdaq zogen sich von ihren Rekordhöhen zurück, nachdem enttäuschende Unternehmensberichte veröffentlicht wurden. Gleichzeitig bevorzugten die Investoren eine abwartende Haltung vor der Bekanntgabe der Fed-Richtlinien.
Unter den Dow Jones-Komponenten berichteten UnitedHealth, Boeing und Merck über Quartalsergebnisse, wobei alle drei Aktien niedriger schlossen. UnitedHealth-Aktien stürzten um 7,5 % ab, nachdem das Unternehmen seine Gewinnprognose gesenkt hatte, und wurde so zur größten Last des gesamten Index. Boeing-Aktien verloren 4,4 %, obwohl das Unternehmen einen geringeren Verlust als erwartet im zweiten Quartal auswies.
Der Pharmariese Merck berichtete ebenfalls über Geschäftsergebnisse und gab eine Verlängerung der Aussetzung seiner Gardasil HPV-Impfstofflieferungen an den chinesischen Markt bis mindestens Ende 2025 bekannt, da die Nachfrage weiterhin niedrig ist. Vor diesem Hintergrund fielen die Aktien um 1,7 %.
Investoren erwarten gespannt die Gewinnberichte von Marktschwergewichten wie Meta, Microsoft, Amazon und Apple. Ihre Ergebnisse haben traditionell erheblichen Einfluss auf die Dynamik der Aktienmärkte aufgrund ihrer massiven Indexgewichtung.
Der Dow Jones Industrial Average fiel um 204,57 Punkte oder 0,46 % und schloss bei 44.632,99. Der S&P 500 verlor 18,91 Punkte oder 0,30 % und endete bei 6.370,86. Der Nasdaq Composite fiel um 80,29 Punkte oder 0,38 % und schloss bei 21.098,29.
Die Aktien von United Parcel Service stürzten um 10,6 % ab, nachdem das Unternehmen seinen Quartalsbericht veröffentlicht hatte. Das Paketlieferunternehmen verzichtete erneut darauf, einen Ausblick auf den Umsatz und die Gewinnmarge für das Gesamtjahr zu geben, was die Bedenken der Investoren verstärkte, dass die instabile Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump Druck auf das Geschäft ausübt.
Der Rückgang der UPS-Aktien trug zu einem 2,3%igen Einbruch des Dow Jones Transport Average bei, der damit den größten Tagesverlust seit dem 21. Mai verbuchte.
Die Whirlpool-Aktien fielen um 13,4%. Der Haushaltsgerätehersteller revidierte seine Gewinn- und Dividendenprognose für das Jahr nach unten. Das Unternehmen erklärte, dass der Druck aufgrund eines Anstiegs der Importe von Wettbewerbern vor der Einführung von Zöllen durch die Trump-Administration zugenommen habe.
Die Aktien von Procter and Gamble gaben um 0,3 % nach. Der Konsumgüterhersteller, bekannt für Reinigungsmittel und Hygieneprodukte, legte eine Jahresprognose vor, die unter den Markterwartungen lag. Zudem kündigte das Unternehmen Preiserhöhungen für eine Reihe von Produkten an, um die Auswirkungen der Zölle auszugleichen.
Erwartet wird, dass die Federal Reserve ihre Leitzinsen nach der Sitzung am Mittwoch unverändert lassen wird. Marktteilnehmer konzentrieren sich auf die Kommentare von Fed-Vorsitzendem Jerome Powell, die Einblicke in das potenzielle Timing zukünftiger Zinssenkungen geben könnten.
Währenddessen wurde am zweiten Tag der US-chinesischen Verhandlungen, die darauf abzielen, den Handelskonflikt zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt zu lösen, in Stockholm abgeschlossen. Präsident Trump erklärte, dass laut Finanzminister Scott Bessent das Treffen der amerikanischen Delegation mit den chinesischen Vertretern äußerst produktiv war.
Die Aktienbörsen in Asien verzeichneten am Mittwoch moderate Gewinne, trotz anhaltender Spannungen im globalen Handel. Investoren blieben nach einer weiteren Runde der US-chinesischen Gespräche, die ohne größere Vereinbarungen endeten, vorsichtig und richteten ihr Augenmerk auf die bevorstehende Erklärung der Federal Reserve zur Geldpolitik.
Der MSCI Asien-Pazifik-Index stieg um 0,3 %, angetrieben von einem Boom auf dem taiwanesischen Aktienmarkt. Währenddessen sank der Nikkei in Japan um 0,03 %, und der Hang Seng in Hongkong fiel um 0,4 %. Australien übertraf die Region und stieg um 0,7 %.
Der Euro legte um 0,2 % zu und erholte sich von einem Monatstief auf das Niveau von 1,1564. Die Währung fand Unterstützung dank optimistischer Erwartungen an das Handelsabkommen zwischen der Europäischen Union und der Verwaltung von US-Präsident Donald Trump.
Händler bereiten sich auf einen vollen Zeitplan wirtschaftlicher Ereignisse vor. Wichtige Entscheidungen der Zentralbanken, Veröffentlichungen von Unternehmensgewinnen und entscheidende makroökonomische Daten werden in den kommenden Tagen erwartet. Das zentrale Ereignis der Woche könnte eine Erklärung von US-Präsident Donald Trump zu potenziellen neuen Zöllen ab dem 1. August sein.
Erwartet wird, dass die Federal Reserve den Leitzins unverändert lässt. Jedoch könnten einige Mitglieder des Ausschusses von der Meinung abweichen und niedrigere Kreditkosten befürworten.
Die Nachfrage nach US-Staatsanleihen stieg vor dem Fed-Treffen, was die Renditen auf den niedrigsten Stand seit fast einem Monat drückte. Eine erfolgreiche Auktion von siebenjährigen Schuldverschreibungen half, Bedenken über eine nachlassende Nachfrage nach Staatsanleihen zu zerstreuen.
Am Donnerstag wird erwartet, dass die Bank of Japan ihren Leitzins stabil hält. Der Investorenfokus wird auf den Kommentaren der Regulierungsbehörde liegen, die den Zeitplan für mögliche Zinserhöhungen klären könnten. Die Chance auf eine Straffung der Geldpolitik ist nach dem Handelsabkommen mit den USA wieder aufgetaucht, das der Bank of Japan Spielraum verschafft hat.
Inzwischen nehmen die globalen Handelsspannungen zu. Vor dem Ultimatum von Präsident Trump, eine Vereinbarung zu treffen, die neue Zölle verhindern könnte, stehen die Verhandlungen zwischen den USA und mehreren Ländern kurz vor dem Scheitern.
Am Dienstag einigten sich US-amerikanische und chinesische Beamte darauf, den 90-tägigen Zollfrieden zu verlängern. Allerdings wurden keine wesentlichen Ergebnisse bekannt gegeben. Nach Angaben der US-Vertreter erwartet man von Präsident Trump bald eine Entscheidung, ob er die Handelspause, die am 12. August endet, verlängert oder die Zölle auf dreistellige Werte hochfahren lässt.
Indien bereitet sich ebenfalls auf eine mögliche Erhöhung der US-Zölle auf eine Reihe von Exportgütern um 20-25 % vor. Quellen innerhalb der indischen Regierung merken an, dass das Land keine neuen Handelszugeständnisse vor der Frist am 1. August machen wolle. Gleichzeitig führten in Seoul drei Minister der südkoreanischen Regierung Gespräche mit dem US-Handelsbeauftragten Howard Lutnick in einem Last-Minute-Versuch, eine Einigung zu erzielen.
Die Preise für Brent-Rohöl stiegen am Mittwoch um 14 Cent oder 0,19 % und erreichten 72,65 US-Dollar pro Barrel.
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