Heute setzen die Märkte ihre Konsolidierung fort, insbesondere der Devisenmarkt, während sie auf die Veröffentlichung neuer US‑Inflationsdaten am kommenden Mittwoch, in einer Woche, warten. Meiner Ansicht nach ist dies der wichtigste Indikator, da er einen direkten und unmittelbaren Einfluss auf alle Märkte haben dürfte.
Die Erwartungen, dass die Federal Reserve ihren Leitzins in diesem Monat um ein Viertelprozent anheben wird, haben vor dem Hintergrund der äußerst negativen Lage am Arbeitsmarkt deutlich nachgelassen, wie aus dem vergangenen Freitag veröffentlichten Bericht des US‑Arbeitsministeriums hervorgeht. Dies hat dazu geführt, dass sich die wichtigsten Währungspaare am Devisenmarkt nach einer begrenzten, lokalen Schwächung des US‑Dollars konsolidiert haben. Die Situation könnte sich jedoch grundlegend ändern, wenn die nächste Woche veröffentlichten Verbraucherpreisdaten zeigen, dass die Inflation weiter steigt – selbst wenn der Anstieg nicht besonders stark ausfällt. Eine solche Meldung könnte Spekulationen über eine Zinserhöhung noch in diesem Monat wiederbeleben.
Kehren wir jedoch zurück auf den europäischen Kontinent, insbesondere nach Großbritannien. Ein Blick auf die Charts der technischen Analyse zeigt, dass das britische Pfund gegenüber dem US‑Dollar nun bereits seit zwei Wochen faktisch in einer engen Handelsspanne notiert.
Warum geschieht das, und was ist vom Pfund gegenüber dem Dollar zu erwarten?
Der Hauptgrund ist der Rückgang der Erwartungen hinsichtlich der Anzahl der Zinserhöhungen in den Vereinigten Staaten. Zuvor war erwartet worden, dass die Fed die Kreditkosten im Oktober und im Dezember anheben könnte, doch die schwache Lage am Arbeitsmarkt hat die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung in diesem Monat verringert und damit zur Abschwächung des Dollars beigetragen. Der anhaltende Anstieg der Renditen von US‑Staatsanleihen deutet jedoch auf fortbestehende Erwartungen höherer Zinsen hin. Ja, ein ähnlicher Prozess findet auch im Vereinigten Königreich statt, doch die Bedeutung des Pfunds für den Welthandel ist im Vergleich zum Dollar begrenzt. Zudem bleibt die US‑Wirtschaft widerstandsfähig und zeigt sogar Wachstum. Die Lage in Großbritannien ist hingegen äußerst ungünstig. Die Beteiligung des Landes an der Ukraine‑Krise hat bereits nicht nur zu wirtschaftlichen, sondern auch zu politischen Problemen geführt, was ein erheblich negativer Faktor für die lokale Währung ist – insbesondere gegenüber dem Dollar.
Vor diesem Hintergrund kann angenommen werden, dass GBP/USD weiteres Abwärtspotenzial hat, falls die nächste Woche veröffentlichten US‑Verbraucherpreisdaten über den Prognosen liegen.
Prognose des Tages:
Das Währungspaar zeigt in der Nähe der starken Unterstützungszone bei 1,3180 eine lokale Abwärtsumkehr. Es könnte sich in Richtung dieses Niveaus bewegen und nach einem Durchbruch darunter weiter in Richtung 1,3049 fallen. Das Niveau von 1,3236 könnte als Verkaufssignal dienen. Der Stop-Loss könnte bei 1,3312 platziert werden.
Das Währungspaar wird oberhalb der Unterstützungszone bei 0,6965 gehandelt. Ein Bruch unter dieses Niveau könnte es in Richtung 0,6912 drücken. Das Niveau von 0,6962 könnte als Verkaufssignal dienen. Der Stop-Loss könnte bei 0,6993 platziert werden.
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