O S&P 500 e o Nasdaq atingiram novos recordes na terça-feira, liderados pelas ações da Nvidia, depois que o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, disse aos legisladores que os dados econômicos positivos fortaleceriam o caso de taxas de juros mais baixas.

A fabricante de chips de IA Nvidia (NVDA.O) subiu 2,5%, compensando as perdas de outras fabricantes de chips.

As ações da Microsoft (MSFT.O) caíram 1,4%, enquanto as da Tesla (TSLA.O) subiram 3,7%, elevando o ganho total para 2024 para 5%.

Foi o sexto fechamento recorde consecutivo para a Nasdaq e o quinto consecutivo para o S&P 500, já que o otimismo sobre os desenvolvimentos de IA na América corporativa superou a incerteza sobre a política de corte de taxas do Fed.

Em seu depoimento perante o Congresso, Powell disse que, embora a inflação ainda esteja acima da meta de 2%, ela melhorou nos últimos meses e "mais dados positivos" fortaleceriam o caso de um corte nas taxas.

Entretanto, o chefe do Fed enfatizou que não estava dando nenhuma orientação sobre o momento de uma possível ação futura.

Os mercados continuaram a precificar um corte de 50 pontos-base este ano, precificando uma chance de quase 72% de um corte de 25 pontos-base na reunião de setembro do Fed, segundo os dados do FedWatch da CME. Isso representa um aumento em relação aos menos de 50% de um mês atrás.

Bill Norteei, diretor sênior de investimentos do U.S. Bank Wealth Management, afirmou que a economia e o mercado de trabalho dos EUA demonstraram notável resiliência até 2024, e que sua previsão básica não inclui uma recessão de curto prazo. Em vez disso, ele espera um crescimento modesto para o restante deste ano e para o próximo.

O MSCI World Share Index (.MIWD00000PUS) caiu 0,31 pontos, ou 0,04%, para 817,83, enquanto o STOXX 600 (.STOXX) da Europa fechou em queda de 0,9%.

Na terça-feira, a secretária do Tesouro, Janet Yellen informou aos legisladores que os altos custos de aluguel e moradia ainda mantêm a inflação dos EUA elevada. Mas os preços ao consumidor devem diminuir gradualmente à medida que fatores como problemas na cadeia de suprimentos e aperto no mercado de trabalho diminuírem.

Devido aos custos dos empréstimos, os investidores estavam aguardando o relatório de preços ao consumidor de quinta-feira para ver se haveria uma queda na inflação, o que poderia dar ao Federal Reserve mais espaço para cortar as taxas de juros. A expectativa é de que a inflação básica desacelere para 3,1% em junho, ante 3,3% em maio, com o núcleo da inflação se mantendo estável em 3,4%.

Após quatro dias de quedas, os rendimentos do Tesouro de 10 anos subiram ligeiramente na terça-feira, ajudados pelos comentários cautelosos de Powell. Os rendimentos de longo e curto prazo também subiram. O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu 2,9 pontos-base, para 4,298%, de 4,269% na segunda-feira. O rendimento de 30 anos subiu 3,2 pontos-base, para 4,49%.

O rendimento de 2 anos, que normalmente responde às expectativas da taxa de juros, subiu 0,8 ponto-base para 4,6264%, de 4,618% no final da segunda-feira. No mercado de câmbio, o dólar se fortaleceu, já que Powell não deu nenhum sinal claro de um corte iminente nas taxas, apesar de reconhecer o progresso na redução da inflação.

O índice do dólar, que mede o dólar em relação a uma cesta de moedas, incluindo o iene e o euro, subiu 0,13%, para 105,11. O euro, por outro lado, caiu 0,07%, para US$ 1,0814. A moeda norte-americana se fortaleceu em relação ao iene japonês, subindo 0,29%, para 161,28.

Na terça-feira, os preços do petróleo caíram depois que um furacão que atingiu a principal região produtora de petróleo dos E.U.A., o Texas, foi menos prejudicial do que os mercados esperavam, diminuindo as preocupações sobre interrupções no fornecimento.

O petróleo bruto dos E.U.A. caiu 1,12%, ou 92 centavos, para US$ 81,41 por barril, enquanto o petróleo Brent caiu 1,27%, ou US$ 1,09, para fechar em US$ 84,66 por barril.

Os preços do ouro foram mistos, com o ouro à vista subindo 0,22%, para US$ 2.364,08 a onça, após quedas anteriores.

Em relação à criptomoeda, o Bitcoin subiu 2,92%, para US$ 57.901,01.