Банковские акции растут после стресс-теста ФРС. Акции Tesla падают. Золото растет, поскольку цены на нефть падают на фоне ожиданий по объемам добычи ОПЕК+. Zealand Pharma растет после того, как BNP начинает освещение с «превосходства». InPost падает после предложения акций Advent International. Индексы растут: Dow на 0,63%, S&P на 0,52%, Nasdaq на 0,48%.
Американские фондовые биржи завершили понедельник мощным рывком: индексы S&P 500 и Nasdaq закрылись на исторических максимумах, завершив лучший квартал за последние 12 месяцев. Причиной роста стали улучшившиеся настроения инвесторов на фоне прогресса в торговых переговорах и надежд на снижение ключевой ставки.
Инвесторы с воодушевлением отреагировали на признаки улучшения международных отношений. В центре внимания — потенциальные соглашения между США, Китаем и Великобританией, которые могут предотвратить развитие полномасштабного торгового конфликта. Особенно важно — возможное подписание соглашений до крайней даты 9 июля, установленной администрацией Трампа.
Крупнейшие банки США показали устойчивость в ежегодном стресс-тесте ФРС, что укрепило уверенность инвесторов. Это открыло дорогу к масштабным байбэкам и выплатам дивидендов, что добавило оптимизма на рынке.
Компании из технологического и энергетического секторов стали флагманами роста. Акции Hewlett Packard Enterprise подскочили более чем на 11 процентов, бумаги First Solar — почти на 9, а Juniper Networks прибавили свыше 8 процентов.
Основные показатели по индексам:
Во вторник в ходе азиатской торговой сессии ожидалось голосование по амбициозному законопроекту, который предполагает значительное сокращение налогов и государственных расходов. Однако процесс оказался не столь гладким — обсуждение проекта затянулось из-за шквала поправок, вносимых как республиканцами, так и демократами из оппозиции.
Президент Дональд Трамп настаивает на том, чтобы законопроект был принят до Дня независимости. Этот политический дедлайн совпадает с давлением на международных торговых переговорах — срок действия тарифных соглашений, инициированных Трампом, подходит к концу. В это же время инвесторы затаили дыхание в ожидании свежей статистики по рынку труда США, публикация которой запланирована на четверг.
Фьючерсы на основные индексы США показали слабость перед началом торгов: контракты на S&P 500 и Nasdaq снизились на 0.2 процента, сигнализируя о возможной коррекции.
Акции Tesla просели почти на 5 процентов на торгах во Франкфурте после заявления Трампа о том, что правительственные субсидии, предоставленные компаниям Илона Маска, могут быть пересмотрены. Несмотря на статус одного из крупнейших игроков на Уолл-стрит, Tesla уже утратила треть своей рыночной стоимости по сравнению с декабрьским пиком.
Тем временем Nvidia продолжает укреплять позиции. Компания нацелена на звание самой дорогой в истории: ее рыночная капитализация почти достигла отметки в 4 триллиона долларов. Европейские торги прошли стабильно, и инвесторы ожидают движения на американском предрынке.
Свежие макроэкономические показатели из Японии и Китая указывают: несмотря на напряженность, крупнейшие экономики Азии пока справляются с последствиями тарифного давления. Индекс делового климата Банка Японии Tankan и данные о производственной активности КНР показали признаки устойчивости, хотя и не без тревожных сигналов.
Американская валюта ослабла на фоне новых данных: курс доллара снизился на 0,6 процента по отношению к иене, опустившись до уровня 143.21. Пара евро-доллар осталась практически без изменений — около отметки 1.18, что близко к минимумам, зафиксированным еще в сентябре 2021 года.
Мировые цены на нефть снизились в ожидании наращивания добычи странами ОПЕК и их союзниками в августе. Котировки Brent опустились на 0.3 процента, до 66.50 долларов за баррель. Золото, напротив, укрепилось — спотовая цена поднялась на 1 процент до 3337 долларов за тройскую унцию.
Общеевропейский индекс STOXX 600 показал отрицательную динамику, снизившись на 0.2 процента до отметки 540.45 пунктов к 08:19 по Гринвичу. Слабость ощущалась и на других региональных площадках, отражая растущую нервозность инвесторов.
Опасения относительно потенциального повышения американских тарифов и его влияния на мировую экономику снова вышли на первый план. Приближается критическая дата — 9 июля, к которой страны должны заключить торговые соглашения с США, чтобы избежать новых пошлин.
В начале недели Дональд Трамп публично выразил разочарование результатами переговоров с Японией. По словам министра финансов Скотта Бессента, даже при честном диалоге Токио может столкнуться с серьезным увеличением тарифов. Это заявление усилило обеспокоенность на рынках.
Евросоюз выразил готовность заключить соглашение, предусматривающее введение единого десятипроцентного тарифа на широкий спектр экспортируемой продукции. Однако в обмен на это Брюссель настаивает на том, чтобы США снизили торговые барьеры в ряде приоритетных отраслей, включая фармацевтику, алкоголь, полупроводники и гражданскую авиацию. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg.
На этой неделе в американской столице пройдут ключевые переговоры с участием официального представителя ЕС по торговле. Цель встречи — не допустить введения новых пошлин и смягчить потенциальные последствия для европейского экспорта.
На европейских фондовых площадках акции коммунального сектора стали главными драйверами роста — отраслевой индекс прибавил 0.8 процента. В то же время бумаги медиакомпаний оказались под давлением: сектор потерял 1.4 процента.
Акции датской биотехнологической компании Zealand Pharma подскочили на 4.1 процента и вошли в число лидеров STOXX 600 после того, как аналитики Exane BNP Paribas присвоили им рейтинг выше рыночного, прогнозируя опережающую динамику.
Худший результат среди участников индекса показала польская компания InPost, специализирующаяся на логистике и доставке. Ее бумаги подешевели на 4.8 процента после объявления о продаже около 3.5 процента акций институциональным инвесторам. Сделка была инициирована мажоритарным владельцем — Advent International.
Во вторник в португальской Синтре стартует форум Европейского центрального банка. В числе участников — президент ЕЦБ Кристин Лагард, глава ФРС США Джером Пауэлл и другие ведущие представители мировых регуляторов. Накануне Лагард подчеркнула, что неопределенность остается неотъемлемой частью глобальной экономической среды.
Американские инвесторы с вниманием следят за судьбой масштабной инициативы администрации Трампа по снижению налогов и бюджетных расходов. Голосование может состояться в ближайшее время.
Тем временем в экономике еврозоны наметился позитивный сдвиг: данные за июнь показали, что объем новых заказов в производственном секторе перестал снижаться впервые за более чем три года, что сигнализирует о начале восстановления.
БЫСТРЫЕ ССЫЛКИ
Контакты 
