Трите ключови американски фондови индекса достигнаха нови исторически върхове в сряда. Технологичните гиганти показаха солидни печалби благодарение на впечатляващите финансови резултати от Salesforce. Инвеститорите също получиха подкрепа от неочаквани изявления на председателя на Федералния резерв Джером Пауъл.
Пауъл отбеляза, че икономиката на САЩ изглежда много по-добра, отколкото се очакваше през септември, когато регулаторът започна своя цикъл на намаляване на лихвените проценти. Според него това подобрение позволява на централната банка да бъде по-внимателна при вземането на решения за по-нататъшни намаления на лихвите. Това изявление беше направено на конференция, организирана от New York Times и се превърна в ключов сигнал за пазара.
"Оптимизмът на пазара се увеличи след коментарите на Пауъл и публикуването на доклада на Федералния резерв за икономическа активност," каза Питър Кардильо, главен пазарен икономист в Spartan Capital Securities.
Според обобщен доклад на Федералния резерв, известен като "Бежова книга", от началото на октомври икономиката на САЩ показва умерен растеж в повечето региони на страната. Документът се основава на данни от проучвания и интервюта с бизнеси и показва, че въпреки глобалните предизвикателства, икономическата активност остава устойчива.
Вниманието е насочено към срещата на Федералния резерв на 17-18 декември, където повечето участници на пазара очакват регулаторът да намали лихвите за трети пореден път.
Тази нова вълна на оптимизъм, подкрепена от стабилни икономически данни и умерени очаквания за действията на Федералния резерв, продължава да нажежава фондовия пазар, правейки края на годината изключително успешен за инвеститорите.
Акциите на Salesforce (CRM.N) скочиха с 11%, достигайки своя връх. Този впечатляващ ръст се дължи на факта, че компанията надмина очакванията на анализаторите за приходи през третото тримесечие. Освен това, Salesforce повиши долната граница на прогнозата си за цялата година, което укрепи доверието на инвеститорите. Този успех вдъхнови и други облачни компании, чиито акции също се повишиха.
Индексът на технологиите S&P 500 (.SPLRCT) приключи деня на рекорден връх. Индексите на комуникационните услуги (.SPLRCL) и на основните потребителски стоки (.SPLRCD) също отбелязаха впечатляващи резултати, отразяващи широк оптимизъм на пазара.
Производителят на полупроводници Marvell Technology (MRVL.O) скочи със 23.2% до нов рекорд след като оптимистичните оценки за печалбите за четвъртото тримесечие надминаха очакванията на анализаторите. След това, индексът на полупроводниците (.SOX) се повиши с 1.7%, докато Nvidia (NVDA.O) добави 3.5%.
Американските фондови борси приключиха деня със солидни печалби. Промишленият индекс Dow Jones (.DJI) се повиши с 308.91 точки (+0.69%) до 45,014.44. Индексът S&P 500 (.SPX) се повиши с 36.59 точки или 0.60%, завършвайки на 6,086.47. Nasdaq Composite (.IXIC) поведе, добавяйки 254.21 точки или 1.30%, завършвайки на 19,735.12.
Инвеститорите очакват с интерес ключови данни за заетостта, които ще бъдат обявени в петък. В четвъртък ще бъдат публикувани актуализирани данни за заявките за безработица, което може да предостави допълнителна информация за състоянието на пазара на труда и икономическата активност в Съединените щати.
Вдъхновени от силните финансови резултати и подобрените прогнози, инвеститорите продължават да увеличават активността, позволявайки на фондовите пазари да останат оптимистични. Краят на годината обещава да бъде не само успешен, но и рекорден за много сектори на икономиката.
Частната заетост в САЩ се увеличи през ноември, макар темпът на растеж да остана скромен, показват данните, публикувани в сряда. Цифрите потвърждават стабилния пазар на труда, но не показват резките скокове, които някои анализатори очакваха.
Успоредно с това, проучване на Института за управление на доставките (ISM) отчете забавяне на активността в сектора на услугите в САЩ през ноември. След месеци на динамичен растеж, индексът ISM се понижи, което отчасти се отрази и върху индекса S&P Services, който бе ревизиран до 56.1.
Икономическите показатели потвърждават вероятността Федералният резерв да реши да намали лихвените проценти през декември. Сам Стовал, главен инвестиционен стратег в CFRA Research, подчерта, че докладът за заетостта в петък ще бъде ключовото събитие на седмицата: "Това е основният показател, към който всички ще се насочат."
На Нюйоркската фондова борса (NYSE) акциите с растеж превземат тези с понижение в съотношение 1.2 към 1. Имаше 367 нови върхове и само 79 нови дъна. На Nasdaq бе наблюдавана подобна ситуация, като 2,372 акции са нарастнали, а 1,930 са паднали, със съотношение 1.23 към 1.
Въпреки трескавата активност на пазара, общият търговски обем на американските борси бе 13.06 милиарда акции, малко под средната стойност за последните 20 сесии от 14.89 милиарда.
Ралито на американските технологични акции продължава да задава тона на световните фондови пазари. Очакванията за по-нататъшно намаляване на лихвените проценти засилват апетита за риск сред инвеститорите. Междувременно валутните пазари остават стабилни, без промени при еврото и долара, дори на фона на политическите събития в Южна Корея и Франция.
Комбинацията от умерен икономически растеж, солидно представяне на фондовите пазари и очаквани действия на Фед подкрепя увереността на инвеститорите. Ако текущите тенденции продължат, пазарът може да завърши годината на висока нотка, въпреки предизвикателствата от последните месеци.
За изненада на мнозина, акциите на UnitedHealth (UNH.N) се покачиха с почти 1% въпреки трагичните събития: ръководителят на застрахователния отдел на компанията, Брайън Томпсън, бе фатално прострелян в Ню Йорк в сряда сутринта. Инцидентът не разклати доверието на инвеститорите, което подчертава устойчивостта на актива в очите на пазара.
Индексът MSCI, който проследява състоянието на фондовите пазари в целия свят, се покачи с 0.47%. Това демонстрира продължаващия оптимизъм на глобалните пазари, въпреки регионалните кризи и политическите сътресения.
Речта на председателя на Федералния резерв Джером Пауъл бе допълнителен стимул за инвеститорите, подчертавайки, че подобряващите се икономически данни позволяват на Фед да бъде по-предпазлива при определянето на неутрална лихвена политика. Този сигнал помогна за намаляването на доходността на щатския държавен дълг, което от своя страна засили апетита за риск.
Пазарът бе натоварен в ранната част на деня с негативни новини от Южна Корея, където депутати призоваха президента Юн Сук-йол да подаде оставка или да се изправи пред импийчмънт. Това се случи след като по-рано бе въведено военно положение, което увеличи неяснотата.
Южнокорейският KOSPI (.KS11) спадна с 1.4%, увеличавайки загубите си за годината. Той вече е спаднал с над 7% за 2023 г., което го прави фондовия пазар с най-слабо представяне в Азия за тази година.
Въпреки глобалните сътресения и трагични събития, американските пазари показват изключителна устойчивост. Технологичните гиганти задават тона, а умереният подход на Фед поддържа положителното настроение. Докато светът се бори с политическите предизвикателства, американските индекси остават пример за стабилност и растеж.
Индексът MSCI, който обхваща акциите на Азиатско-тихоокеанския регион извън Япония (.MIAPJ0000PUS), отбеляза спад от 0.15%. Основният допринасящ фактор за спада беше Samsung Electronics (005930.KS), но повечето пазари в региона, с изключение на Южна Корея, завършиха в положителна територия.
Междувременно, корейският вон се е стабилизирал с очакванията за интервенция на централната банка, но остава близо до двугодишно дъно спрямо долара, достигнато по-рано тази седмица.
На фона на нестабилността, министерството на финансите на Южна Корея заяви, че ще предостави неограничена ликвидност за стабилизиране на финансовите пазари. Финансовият регулатор на страната също съобщи, че ще постави 10 трилиона вона (7.1 милиарда долара) във фонд за стабилизиране на фондовия пазар, за да подкрепи инвеститорите и да минимизира икономическите рискове.
Европейските акции (.STOXX) приключиха деня с ръст от около 0.4% въпреки продължаващите напрежения. Еврото остана слабо, като се задържа близо до двугодишно дъно, на фона на несигурността относно вот на недоверие във Франция.
Късно през деня френският парламент гласува за отстраняване на коалиционното правителство на премиера Мишел Барние. Този ход беше исторически: за първи път от над 60 години френско правителство е принудено да подаде оставка заради вот на недоверие. Кризата беше предизвикана от нарастващия бюджетен дефицит, с който страната се бори да се справи.
На валутните пазари еврото завърши деня на $1.0511, почти без промяна. Въпреки това единичната валута е отбелязала спад от 5% през последните три месеца, отразявайки опасенията на инвеститорите относно вътрешните проблеми на еврозоната и несигурността относно бъдещата икономическа политика на САЩ.
С наближаването на инаугурацията на новоизбрания президент на САЩ Доналд Тръмп, световните пазари се подготвят за възможността от нови тарифи, които могат да засегнат световната търговия. Този фактор остава във фокуса, добавяйки към напрежението както в Европа, така и в Азия.
Азиатските и европейските пазари се сблъскват с множество предизвикателства, от политическа нестабилност до валутна волатилност. Въпреки локалните трудности, инвеститорите остават предпазливо оптимистични, изчаквайки ключови решения както от националните правителства, така и от глобалните регулатори.
Американският трудов пазар отчете значително увеличение на свободните работни позиции през октомври, с най-големия спад на съкращенията за година и половина, според данни, публикувани във вторник. Въпреки положителната динамика, отделно проучване показа, че работодателите са предпазливи в наемането и предпочитат да изчакат.
Президентът на Фед в Сейнт Луис отбеляза, че перспективите за по-нататъшни намаления на лихвите стават по-неясни. Това изявление отразява предпазливия подход на регулатора към по-нататъшно парично облекчаване, особено на фона на продължаващата несигурност на глобалните пазари.
Експерти от института BlackRock Investment Institute (BII) предупредиха, че Съединените щати може да се сблъскат с устойчив инфлационен натиск. Ключови фактори включват нарастваща геополитическа нестабилност, значителни инвестиции в развитие на изкуствения интелект (AI) и преход към нисковъглеродна икономика.
В дълговите пазари BII преразгледа позицията си относно краткосрочните американски облигации от "подтеглени" към "неутрални". Анализаторите вярват, че текущата пазарна цена вече съответства на очакванията им за Фед да намали лихвените проценти през 2024 г.
Комбинацията от умерен икономически растеж, слабо нарастване на инфлацията и предпазлив подход от страна на регулаторите създава балансирана картина на текущата ситуация в Съединените щати. Докато перспективите за намаление на лихвите остават неясни, бизнес оптимизмът и силният трудов пазар показват, че икономиката е готова да се справи с бъдещите предизвикателства.
Технологиите в облака в САЩ продължават да радват инвеститорите. Oracle (ORCL.N) се повиши с 3.2%, ServiceNow (NOW.N) прибави 3.5%, а Datadog (DDOG.O) и Snowflake (SNOW.N) скочиха с 4%. Тези резултати потвърждават силния растеж на сектора на фона на положителни очаквания.
Освен това, Salesforce актуализира прогнозата си за приходите за фискалната 2025 година до между $37.8 милиарда и $38 милиарда. Предишната прогноза на компанията беше в границите между $37.7 милиарда и $38 милиарда, което демонстрира оптимизма на ръководството относно перспективите на бизнеса.
Петролният пазар остава във фокуса на търговците, които очакват важни решения от ОПЕК+ относно обемите на доставките. Междувременно, по-голямо от очакваното намаление на запасите от петрол в САЩ през миналата седмица осигури известна подкрепа на пазара, въпреки че общата тенденция остава отрицателна.
Американският суров петрол WTI спадна с 1.62%, достигайки $68.81 за барел, докато петролът Brent спадна с 1.48%, до $72.53 за барел. Инвеститорите продължават да оценяват баланса между предлагането и търсенето, като отчитат геополитическите фактори и сезонните колебания.
Пазарите на криптовалути отбелязват устойчив растеж. Биткойн се покачи с 3% до $98,892, докато Етериум скочи с 7.4% до $3,881.
Увеличението на крипто активите се дължи на обявлението на Доналд Тръмп за назначаването на Пол Аткинс като ръководител на Комисията за ценни книжа и борси на САЩ (SEC). Аткинс е известен със своите лоялни възгледи към крипто индустрията, което предизвика положителна реакция от пазарните участници.
Растежът на облачните компании, стабилните перспективи на Salesforce, очакванията за решения от ОПЕК+ и положителните сигнали в сферата на криптовалутите формират богата картина на глобалните финансови пазари. Въпреки локалните колебания, положителното настроение на инвеститорите остава, откривайки възможности за по-нататъшен растеж в ключови сектори.
БЪРЗИ ЛИНКОВЕ
Свържете се с нас 
