Três dos principais índices de ações dos EUA atingiram novos recordes históricos na quarta-feira. Os gigantes da tecnologia apresentaram ganhos sólidos graças aos resultados financeiros impressionantes da Salesforce. Os investidores também foram impulsionados por declarações inesperadas do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell.
Powell observou que a economia dos EUA está muito melhor do que se esperava em setembro, quando o regulador iniciou seu ciclo de cortes nas taxas de juros. Segundo ele, essa melhoria permite que o banco central atue de forma mais cuidadosa ao tomar decisões sobre futuros cortes de taxas. Essa declaração foi feita em uma conferência organizada pelo New York Times e se tornou um sinal importante para o mercado.
"O otimismo no mercado aumentou após os comentários de Powell e a liberação do relatório do Fed sobre a atividade econômica", disse Peter Cardillo, economista-chefe de mercado da Spartan Capital Securities.
De acordo com o relatório resumo do Federal Reserve, conhecido como "Beige Book", desde o início de outubro, a economia dos EUA tem mostrado crescimento moderado na maioria das regiões do país. O documento é baseado em dados de pesquisas e entrevistas com empresas e mostra que, apesar dos desafios globais, a atividade econômica permanece resiliente.
Todos os olhos agora estão voltados para a reunião da Reserva Federal nos dias 17 e 18 de dezembro, onde a maioria dos participantes do mercado espera que o regulador corte as taxas de juros pela terceira vez consecutiva.
Essa nova rodada de otimismo, apoiada por dados econômicos estáveis e expectativas moderadas para as ações do Fed, continua a aquecer o mercado de ações, tornando o final do ano extremamente bem-sucedido para os investidores.
As ações da Salesforce (CRM.N) dispararam 11%, atingindo um novo recorde histórico. Esse crescimento impressionante se deve ao fato de a empresa ter superado as estimativas de analistas para a receita do terceiro trimestre. Além disso, a Salesforce aumentou o limite inferior de sua previsão para o ano completo, o que fortaleceu a confiança dos investidores. Esse sucesso inspirou outras empresas de nuvem, cujas ações também subiram.
O índice S&P 500 Tech (.SPLRCT) fechou o dia com um recorde histórico. Os índices de Serviços de Comunicação (.SPLRCL) e de Bens de Consumo (.SPLRCD) também apresentaram resultados impressionantes, refletindo o otimismo generalizado no mercado.
As bolsas de valores dos EUA terminaram o dia com ganhos sólidos. O Dow Jones Industrial Average (.DJI) subiu 308,91 pontos (+0,69%) para 45.014,44. O S&P 500 (.SPX) subiu 36,59 pontos, ou 0,60%, para fechar em 6.086,47. O Nasdaq Composite (.IXIC) liderou o caminho, adicionando 254,21 pontos, ou 1,30%, para fechar em 19.735,12.
Os investidores estão aguardando com interesse os dados-chave de emprego que serão divulgados na sexta-feira. Dados atualizados sobre os pedidos de auxílio-desemprego também serão liberados na quinta-feira, o que pode fornecer mais insights sobre o estado do mercado de trabalho e da atividade econômica nos EUA.
Inspirados por fortes resultados financeiros e previsões melhoradas, os investidores continuam a aumentar sua atividade, permitindo que os mercados de ações se mantenham otimistas. O final do ano promete ser não apenas bem-sucedido, mas também recorde para muitos setores da economia.
O emprego no setor privado dos EUA aumentou em novembro, embora o ritmo de crescimento tenha permanecido modesto, segundo os dados divulgados na quarta-feira. Os números confirmam um mercado de trabalho estável, mas não mostram os saltos acentuados que alguns analistas haviam esperado.
Paralelamente, uma pesquisa do Instituto para Gestão de Suprimentos (ISM) registrou uma desaceleração na atividade do setor de serviços dos EUA em novembro. Após meses de crescimento dinâmico, o índice do ISM caiu, o que foi parcialmente refletido no Índice de Serviços do S&P, que foi revisado para 56,1.
Os indicadores econômicos confirmam a probabilidade de que o Federal Reserve decida cortar as taxas de juros em dezembro. Sam Stovall, estrategista-chefe de investimentos da CFRA Research, observou que o relatório de emprego de sexta-feira será o evento chave da semana: "Este é o principal indicador que todos estarão observando."
Na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), as ações em alta superaram as ações em queda na proporção de 1,2 para 1. Foram registrados 367 novos máximos e apenas 79 novos mínimos. O Nasdaq apresentou um padrão semelhante, com 2.372 ações subindo e 1.930 caindo, resultando em uma proporção de 1,23 para 1.
O rali das ações de tecnologia dos EUA continua a definir o tom para os mercados globais. As expectativas de novos cortes nas taxas de juros estão aumentando o apetite por risco entre os investidores. Enquanto isso, os mercados cambiais permanecem estáveis, com o euro e o dólar apresentando pouca mudança, mesmo diante dos desenvolvimentos políticos na Coreia do Sul e na França.
A combinação de crescimento econômico moderado, bom desempenho do mercado de ações e a expectativa de ação do Fed está fortalecendo a confiança dos investidores. Se as tendências atuais continuarem, o mercado pode terminar o ano em alta, apesar dos desafios dos últimos meses.
Para surpresa de muitos, as ações da UnitedHealth (UNH.N) subiram quase 1%, apesar dos eventos trágicos: o chefe da divisão de seguros da empresa, Brian Thompson, foi fatalmente baleado em Nova York na manhã de quarta-feira. O incidente não abalou a confiança dos investidores, o que ressalta a resiliência do ativo aos olhos do mercado.
O índice MSCI, que acompanha o estado dos mercados de ações ao redor do mundo, subiu 0,47%. Isso demonstra o otimismo contínuo nos mercados globais, apesar das crises regionais e convulsões políticas.
O discurso do presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, foi mais um impulso para os investidores, destacando que os dados econômicos em melhoria permitem que o Fed seja mais cauteloso ao definir uma política de taxas de juros neutra. Esse sinal ajudou a reduzir os rendimentos dos Treasuries dos EUA, o que, por sua vez, alimentou o apetite por risco.
O mercado foi pressionado no início do dia por notícias negativas da Coreia do Sul, onde parlamentares pediram a renúncia do presidente Yoon Seok-yeol ou a sua destituição por impeachment. Isso ocorreu quando a lei marcial foi suspensa mais cedo, gerando incertezas.
O KOSPI da Coreia do Sul (.KS11) caiu 1,4%, ampliando suas perdas no ano. Agora, a queda é superior a 7% em 2023, tornando-o o principal mercado de ações de maior queda na Ásia este ano.
Apesar da turbulência global e eventos trágicos, os mercados dos EUA estão demonstrando uma resiliência incrível. Os gigantes da tecnologia estão definindo o tom, e a abordagem acomodativa do Fed está mantendo o clima positivo. À medida que o mundo lida com desafios políticos, os índices dos EUA continuam sendo um modelo de estabilidade e crescimento.
O índice MSCI que cobre as ações da região Ásia-Pacífico, excluindo o Japão (.MIAPJ0000PUS), mostrou uma queda de 0,15%. O principal responsável pela queda foi a Samsung Electronics (005930.KS), mas a maioria dos mercados da região, com exceção da Coreia do Sul, encerrou o dia em território positivo.
Enquanto isso, o won sul-coreano se estabilizou na expectativa de intervenção do banco central, mas continua próximo ao menor valor em dois anos em relação ao dólar, atingido no início desta semana.
Em meio à instabilidade, o Ministério das Finanças da Coreia do Sul afirmou que forneceria liquidez ilimitada para estabilizar os mercados financeiros. O órgão regulador financeiro do país também disse que colocaria 10 trilhões de won (US$ 7,1 bilhões) em um fundo de estabilização do mercado de ações para apoiar os investidores e minimizar os riscos econômicos.
As ações europeias (.STOXX) encerraram o dia com alta de cerca de 0,4%, apesar das tensões contínuas. O euro permaneceu fraco, pairando perto de uma baixa de dois anos, em meio à incerteza sobre um voto de desconfiança na França.
No final do dia, o parlamento francês votou pela destituição do governo de coalizão do primeiro-ministro Michel Barnier. A medida foi histórica: a primeira vez em mais de 60 anos que um governo francês foi forçado a renunciar devido a um voto de desconfiança. A crise foi impulsionada por um déficit orçamentário crescente que o país está lutando para administrar.
Nos mercados de câmbio, o euro terminou o dia a $1,0511, quase inalterado. No entanto, a moeda única caiu 5% nos últimos três meses, refletindo as preocupações dos investidores sobre os problemas internos da zona do euro e a incerteza sobre a futura política econômica dos EUA.
Com a aproximação da posse do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, os mercados globais se preparam para a possibilidade de novas tarifas que podem impactar o comércio global. Esse fator continua em foco, aumentando as tensões tanto na Europa quanto na Ásia.
Asian and European markets face a host of challenges, from political instability to currency volatility. Despite local difficulties, investors remain cautiously optimistic, awaiting key decisions from both national governments and global regulators.
Os mercados asiáticos e europeus enfrentam uma série de desafios, desde a instabilidade política até a volatilidade das moedas. Apesar das dificuldades locais, os investidores permanecem cautelosamente otimistas, aguardando decisões importantes tanto dos governos nacionais quanto dos reguladores globais.
O presidente do Fed de St. Louis destacou que as perspectivas para novos cortes de taxas estão se tornando menos claras. Esta declaração reflete a abordagem cautelosa do regulador em relação a um possível afrouxamento monetário adicional, especialmente em meio à incerteza contínua nos mercados globais.
Especialistas do BlackRock Investment Institute (BII) alertaram que os Estados Unidos podem enfrentar uma pressão inflacionária persistente. Os principais fatores incluem a crescente instabilidade geopolítica, investimentos significativos no desenvolvimento de inteligência artificial (IA) e a transição para uma economia de baixo carbono.
Nos mercados de dívida, o BII revisou sua posição sobre os títulos do Tesouro dos EUA de curto prazo de "subponderado" para "neutro". Os analistas acreditam que o preço atual do mercado já está alinhado com suas expectativas de que o Fed cortará as taxas de juros em 2024.
A combinação de crescimento econômico moderado, inflação contida e uma abordagem cautelosa dos reguladores cria um panorama equilibrado da situação atual nos Estados Unidos. Embora as perspectivas para cortes nas taxas de juros ainda sejam incertas, o otimismo empresarial e um mercado de trabalho forte indicam que a economia está pronta para enfrentar desafios futuros.
A tecnologia de nuvem dos EUA continua a agradar os investidores. Oracle (ORCL.N) subiu 3,2%, ServiceNow (NOW.N) aumentou 3,5%, e Datadog (DDOG.O) e Snowflake (SNOW.N) dispararam 4%. Esses resultados confirmam o forte crescimento do setor em meio às expectativas positivas.
Além disso, a Salesforce atualizou sua previsão de receita para o ano fiscal de 2025, para um intervalo entre US$ 37,8 bilhões e US$ 38 bilhões. A previsão anterior da empresa estava na faixa de US$ 37,7 bilhões a US$ 38 bilhões, demonstrando o otimismo da gestão quanto às perspectivas do negócio.
O mercado de petróleo continua no foco dos traders que aguardam decisões importantes da OPEC+ sobre volumes de oferta. Enquanto isso, uma redução maior do que o esperado nos estoques de petróleo bruto dos EUA na semana passada ofereceu algum suporte ao mercado, embora a tendência geral ainda seja negativa.
O petróleo WTI dos EUA caiu 1,62%, parando em US$ 68,81 por barril, enquanto o petróleo Brent caiu 1,48%, para US$ 72,53 por barril. Os investidores continuam avaliando o equilíbrio entre oferta e demanda, levando em consideração fatores geopolíticos e flutuações sazonais.
Os mercados de criptomoedas estão vendo um crescimento constante. O Bitcoin subiu 3%, atingindo US$ 98.892, enquanto o Ethereum disparou 7,4%, chegando a US$ 3.881.
O aumento dos ativos cripto é devido ao anúncio de Donald Trump sobre a nomeação de Paul Atkins como chefe da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC). Atkins é conhecido por suas visões favoráveis à indústria de criptomoedas, o que gerou uma reação positiva por parte dos participantes do mercado.
O crescimento das empresas de nuvem, as perspectivas estáveis da Salesforce, as expectativas sobre as decisões da OPEC+ e os sinais positivos no setor de criptomoedas formam um panorama otimista dos mercados financeiros globais. Apesar das flutuações locais, o sentimento positivo dos investidores permanece, abrindo oportunidades para um crescimento adicional em setores-chave.
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