Уолстрийт губи позиции

Новият търговски ден на световните пазари започна със значителни загуби. Фючърсите на американските фондови индекси спаднаха: S&P 500 намаля с 0.5%, докато Nasdaq загуби 0.6%. Инвеститорите продължават да бъдат загрижени за забавянето на икономическия растеж в САЩ и нарастващите глобални търговски напрежения.

Азиатските пазари са предимно на червено, с изключение на Япония

Азиатските пазари също реагираха отрицателно на последните новини. Хонконгският Hang Seng и китайският CSI 300 спаднаха с 0.1%, докато тайванският TWII загуби 0.4%. Въпреки това, японският Nikkei успя да реализира леко увеличение от 0.2%, като се колебаеше между незначителни загуби и печалби.

Сигурните активи печелят инерция

С нарастващата нестабилност инвеститорите насочиха вниманието си към сигурните активи. Японската йена укрепна с 0.6% до 147.245 за долар. Швейцарският франк се покачи с 0.4%, достигайки 0.8773 за долар. Тази тенденция подчертава нарастващото търсене на сигурни валути, докато глобалната икономическа несигурност продължава.

Китайската дефлация буди тревоги

Новите икономически данни от Китай допълнително разпалиха страховете. През февруари потребителската ценова индекс (CPI) в Китай се сричи с най-бързото темпо за последните 13 месеца, докато производствената ценова дефлация продължи 30-ти пореден месец – ясен признак на слабост в индустриалния сектор.

В отговор, китайските власти обещаха допълнителни икономически стимули, фокусирайки се върху увеличаване на потребителските разходи и напредък в областта на изкуствения интелект и високотехнологичната индустрия. Тези изявления бяха направени по време на заседанията на Националния народен конгрес в Пекин, които ще продължат до вторник.

Тръмп избягва прогнози за рецесия

В същото време, по света, президентът на САЩ Доналд Тръмп избегна въпроси за икономическото влияние на неговите тарифи върху Китай, Канада и Мексико в интервю за Fox News. Когато го попитаха дали те могат да предизвикат рецесия в САЩ, Тръмп отказа да даде директен отговор, оставяйки инвеститорите още по-несигурни.

Икономическата ситуация продължава да ескалира и пазарите остават на ръба, търсейки ясни сигнали за бъдещата посока.

САЩ NFPs се съпротивляват на консенсуса

Последният доклад за заетостта в САЩ добави към опасенията на инвеститорите. Данните за пазара на труда в петък показаха по-малки от очакваните печалби в заетостта, маркиращи първото пълно отражение на икономическото влияние на търговските политики на Тръмп.

Анализатори: Политиките на Тръмп дестабилизират пазарите

Според анализатори икономическият подход на Тръмп засилва несигурността. Кайл Родда, старши пазарен анализатор в Capital.com, заяви: "За разлика от първия си мандат, когато икономическите забавяния или спадове на фондовия пазар го принуждаваха да коригира курса, този път той се фокусира върху дългосрочни структурни реформи - дори и да са на цената на краткосрочни загуби." Тази стратегическа смяна тревожи инвеститорите, които са свикнали с по-гъвкави икономически отговори.

Доходността на US Treasuries спада, тъй като инвеститорите търсят безопасност

Пазарната реакция беше бърза, тъй като инвеститорите се насочиха към US Treasuries, което доведе до спад в доходността:

• 10-годишната доходност на Treasury спадна с 6 базисни точки до 4.257%.
• 2-годишната доходност на Treasury спадна с 4.5 базисни точки до 3.956%.
• Еврото се покачи с 0.3% до $1.0866.
• Британският паунд се повиши с 0.2%, достигайки $1.2946.
• Преговори за бюджета на САЩ и потенциален риск от затваряне на правителството;
• Данни за инфлация в САЩ и влиянието си върху политиката на Федералния резерв;
• Следващите ходове на Тръмп в търговската война

Тази тенденция отразява нарастващо търсене на активи с по-нисък риск по време на икономическа несигурност.

Доларът отслабва поради волатилността на пазара

Американският долар също изгуби позиции. Неговият индекс, който следи стойността на зелената валута спрямо шест основни валути, спадна с 0.1% до 103.59 пункта.

Слабостта на долара и по-ниската доходност на облигациите подчертават трайните опасения на инвеститорите относно перспективите на американската икономика.

Евро и паунд укрепват

Докато американският долар се бори, европейските валути се възползват:

Увеличението на европейските валути е частично задвижено от слабостта на долара, тъй като инвеститорите се застраховат от несигурност, премествайки се към алтернативни активи.

Тръмп заплашва Канада с нови тарифи

Търговската война продължава да ескалира. В петък, Тръмп отправи нови заплахи срещу Канада, намеквайки за потенциални тарифи върху млечни продукти и дървесина. Тези заплахи вече оказват влияние върху стоковите пазари, принуждавайки инвеститорите да преосмислят глобалните търговски прогнози.

Петролът под натиск

Петролният пазар реагира отрицателно на новите търговски заплахи, като принужди цените да спаднат:

* Фючърсите на суровия петрол маркираха спад от 0.4% до $70.11 за барел.

* Фючърсите на суровия петрол WTI от САЩ загубиха 0.4%, като спаднаха до $66.76 за барел.

Безпокойствата относно глобалното икономическо забавяне оказват натиск върху цените на петрола въпреки усилията на ОПЕК да стабилизира пазара.

Златото остава сигурно убежище

Златото, традиционният безопасен актив, се повиши с 0.15% до $2,915 за тройунция, тъй като инвеститорите търсят убежище по време на смут на фондовия пазар и търговски конфликти.

Биткойн се срича след разочароваща изпълнителна заповед

Криптопазарът преживя друго голямо разпродаване. Биткойн загуби 7.2% през уикенда, падайки до месечно дъно от $80,085.42. През януари Биткойн достигна исторически връх от $109,071.86, задвижван от очакванията за по-слаби регулации при Тръмп и потенциалното създаване на американски крипторезерв. Въпреки това, изпълнителната заповед в петък разочарова инвеститорите, потвърждавайки, че САЩ нямат планове за разширяване на закупуванията на Биткойн, предизвиквайки паническа разпродажба.

Американският фондов пазар остава под натиск

Инвеститорите с нетърпение очакват предстоящия доклад за инфлацията в САЩ, който може допълнително да разтърси фондовия пазар. Въпреки лекото възстановяване в петък, S&P 500 завърши най-лошата си седмица за последните шест месеца. Nasdaq Composite официално влезе в корекционна територия, спадайки над 10% от декемврийските си върхове. Пазарите остават нащрек, тъй като инвеститорите внимателно следят икономическите показатели и предстоящите решения на администрацията на Тръмп и Федералния резерв.

Глобалните икономически шокове продължават

Пазарите остават на острие, борейки се с бързи промени в американската икономическа политика. Увеличаването на тарифите от Тръмп върху Мексико, Канада и Китай засили търговските напрежения. Германия обяви значителна фискална експанзия, което предизвика разпродажба на облигации в еврозоната.

Ще се намеси ли Федералният резерв?

Въпреки нарастващата несигурност, има една лъч надежда: слабите икономически данни от САЩ увеличиха очакванията на пазара за намаление на лихвените проценти от Федералния резерв. Въпреки това, този оптимизъм може да бъде краткотраен. Ако данните за инфлацията в САЩ през следващата седмица показват устойчив инфлационен натиск, ФЕД може да запази повишените лихви за по-дълго време от очакваното.

Стагфлация: най-лошият сценарий?

Все повече инвеститори обсъждат нарастващия риск от стагфлация - ситуация при която икономиката се забавя, докато инфлацията остава висока. Това би било кошмарен сценарий за пазарите, тъй като намалява покупателната способност на потребителите и оказва натиск върху корпоративните печалби.

Ключови пазарни драйвери, които да се следят през настоящата търговска седмица

Всякакви неочаквани развития могат да предизвикат нова вълна на пазарен хаос, принуждавайки инвеститорите да преправят стратегиите си.