Der Nasdaq-Aktienindex erreichte am Dienstag einen neuen Rekordschluss, während der S&P 500 positive Dynamik zeigte. Der Dow blieb jedoch im Minus, während Investoren die Finanzberichte genau im Auge behielten. Das Hauptereignis des Abends waren die Ergebnisse von Googles Muttergesellschaft, Alphabet (GOOGL.O), die nach Handelsschluss veröffentlicht wurden.
Alphabet, eines der sogenannten "Magnificent Seven" Tech-Giganten, berichtete über Gewinne, die die Markterwartungen übertrafen, was das Vertrauen der Investoren stärkte.
Diese Woche zählt zu den geschäftigsten dieses Quartals für den S&P 500, da fünf der "Magnificent Seven" ihre Quartalsergebnisse veröffentlichen. Diese Berichte könnten dazu beitragen zu bestimmen, ob Wall Street weiterhin die Technik- und KI-Euphorie umarmt, die die Aktienindizes in diesem Jahr auf neue Höchststände getrieben hat.
"Eine der zentralen Fragen, die sich der Markt derzeit stellt, ist, ob es ein mögliches Plateau beim Gewinnwachstum zwischen den Magnificent Seven, die im Markt stark gewichtet sind, und dem Rest der Gruppe gibt," erklärt Bill Mertz, Leiter der Kapitalmarktforschung bei der U.S. Asset Management Bank.
Der Nasdaq Composite (.IXIC) stieg um 145,56 Punkte oder 0,78% und schloss bei 18.712,75, was seinen bisherigen Rekordschluss im Juli übertraf.
Der S&P 500 (.SPX) legte um 9,45 Punkte oder 0,16% zu und schloss bei 5.832,97. In der Zwischenzeit fiel der Dow Jones Industrial Average (.DJI) um 154,52 Punkte oder 0,36% und schloss bei 42.233,05.
Die nächsten Ergebnisse der Magnificent Seven werden entscheidend sein, um zu bewerten, ob der Technik- und KI-Sektor weiter steigen kann oder ob der Markt mit einer Korrektur konfrontiert wird.
Investoren reagierten begeistert auf die Quartalsergebnisse und bewerteten die Aussichten der Unternehmen sorgfältig. Ein Lichtblick war VF Corp (VFC.N), der Eigentümer der Vans-Marke. Das Unternehmen meldete seinen ersten Gewinn in zwei Quartalen, was seine Aktien um beeindruckende 27% steigen ließ. Der Rallye von VF Corp war eines der wenigen positiven Zeichen, das dem Markt Optimismus verlieh.
Allerdings hatte nicht jeder einen guten Tag. Der große US-Hausbauer D.R. Horton (DHI.N) fiel um 7,2% nach der Veröffentlichung eines Ausblicks für 2025, der unter den Erwartungen der Analysten lag. Andere Unternehmen im Bausektor folgten dieser Entwicklung, was den PHLX Housing Index (.HGX) um 2,5% sinken ließ. Der Immobilienmarkt bleibt unter Druck und die Stimmung im Sektor ist weiterhin gemischt.
Es gab auch schlechte Nachrichten vom Automobilgiganten Ford (F.N), dessen Aktien um 8,4% fielen. Das Unternehmen erklärte, dass es wahrscheinlich nur das untere Ende seiner Gewinnprognose für das Gesamtjahr erreichen werde. Diese Nachricht dämpfte das Anlegerinteresse und weckte Bedenken über die Perspektiven der Automobilindustrie angesichts eines schwierigen wirtschaftlichen Umfelds.
Zahlungsabwickler Visa (V.N) und Restaurantkette Chipotle Mexican Grill (CMG.N) meldeten ebenfalls nach Börsenschluss ihre Ergebnisse. Ihre Zahlen sind von besonderem Interesse, da sie das Vertrauen der Investoren in die Widerstandsfähigkeit des Dienstleistungssektors angesichts der anhaltenden Volatilität beeinflussen könnten.
Laut der JOLTS-Umfrage des Arbeitsministeriums sank die Zahl der offenen Stellen in den USA im September auf 7,44 Millionen, während Ökonomen etwa 8 Millionen erwartet hatten. Dies könnte auf eine Abschwächung der Einstellungsaktivität hindeuten und der Wirtschaftslage Unsicherheit hinzufügen. Entgegen dieser Tendenz stieg jedoch der Verbrauchervertrauensindex im Oktober unerwartet auf 108,7, was die Prognose von 99,5 deutlich übertraf und auf weiterhin bestehenden Optimismus unter den Verbrauchern hinweist.
Der Treiber des Wachstums an diesem Tag war der Kommunikationssektor (.SPLRCL), unterstützt von Giganten wie Alphabet und Meta (in Russland verboten), während Versorgerunternehmen (.SPLRCU) um 2,1% fielen.
Hinzu kam der Druck auf die Märkte durch die Benchmark-Rendite der 10-jährigen Staatsanleihen, die auf 4,3% stieg, den höchsten Stand seit Anfang Juli. Der Anstieg der Renditen deutet auf eine mögliche Verschärfung der Geschäftsbedingungen hin und drosselt die starken Zuwächse in den Aktienindizes.
Harte Wochen stehen an der Wall Street bevor, da die Unternehmensgewinne steigen. Anleger müssen mit der eskalierenden Situation im Nahen Osten umgehen und sich auf die US-Wahlen am 5. November vorbereiten. Die Federal Reserve wird sich kurz nach diesem wichtigen Ereignis treffen, um weitere Schritte zur Regulierung der Finanzpolitik zu besprechen. Diese Schlüsselmomente, die sich mit den Unternehmensgewinnen verweben, versprechen, noch mehr Spannung in die Märkte zu bringen.
Die New Yorker Börse (NYSE) verzeichnete ein Verhältnis von 1,78 zu 1 bei verkauften gegenüber gekauften Vermögenswerten, mit 176 neuen Höchstständen und 75 neuen Tiefstständen bei den am Tag gehandelten Aktien. Der S&P 500 wies in den letzten 52 Wochen 19 neue Höchststände und keine neuen Tiefststände auf, während der Nasdaq Composite 93 neue Höchststände und 70 neue Tiefststände verzeichnete.
Das Handelsvolumen an den US-Börsen belief sich auf insgesamt 12,59 Milliarden Aktien und lag damit über dem Durchschnitt von 11,5 Milliarden Aktien in den letzten 20 Handelstagen. Die erhöhte Aktivität zeigt das wachsende Interesse der Anleger, die sich in der wachsenden Zahl von Unternehmensgewinnen und der erwarteten Volatilität orientieren.
Die US-Aktien sind in diesem Jahr stetig gestiegen, angetrieben vor allem durch Optimismus gegenüber Technologieunternehmen und dem boomenden Bereich der künstlichen Intelligenz. Mit solchen Erwartungen schauen Investoren weiterhin auf langfristige Chancen, auch wenn in den kommenden Wochen Turbulenzen den Markt treffen könnten.
Die entscheidende Runde der US-Präsidentschaftswahl wird am 5. November stattfinden. Das Rennen zwischen der amtierenden Vizepräsidentin Kamala Harris, die die Demokratische Partei vertritt, und dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump, dem republikanischen Kandidaten, bleibt eng, wobei Umfragen eine knappe Lücke in den Bewertungen der Kandidaten zeigen. Politische Unsicherheit verstärkt die Nervosität an den Märkten, wo Händler und Investoren die Nachrichten aufmerksam verfolgen.
"Ich wäre nicht überrascht, wenn wir in den kommenden Tagen eine gewisse Risikominderung und einige turbulente Handelsaktivitäten bis zum Wahltag am kommenden Dienstag sehen würden," sagte Michael Brown, Senior-Stratege bei Pepperstone. Kurzfristig wird der Markt wahrscheinlich angespannt bleiben und zwischen internen und externen Faktoren balancieren, die eine Vielzahl von Szenarien versprechen.
Die JOLTS-Umfrage des US-Arbeitsministeriums ergab, dass die Zahl der Stellenangebote im September 7,44 Millionen betrug, weniger als die prognostizierten 8 Millionen, was Bedenken hinsichtlich des Zustands des Arbeitsmarktes aufkommen lässt. Investoren erwarten bereits gespannt den US-Arbeitsmarktbericht für Oktober am Freitag, der möglicherweise etwas Klarheit schaffen und die nächsten Schritte der Federal Reserve beeinflussen könnte.
Angesichts globaler Unsicherheiten verzeichnete der MSCI World Equity Index (.MIWD00000PUS) einen leichten Anstieg von 0,02% auf 848,08. Europas STOXX 600 (.STOXX) fiel hingegen um 0,57%, was die schwache Stimmung auf den europäischen Märkten widerspiegelt.
Die Renditen der US-Staatsanleihen mit zehnjähriger Laufzeit näherten sich ihrem höchsten Stand seit vier Monaten, da die Anleger vor der Wahl, die die Fiskalpolitik des Landes beeinflussen könnte, vorsichtig bleiben. Allerdings führte eine erfolgreiche Auktion von siebenjährigen Anleihen dazu, dass die Renditen leicht auf 4,272% sanken.
Der Yen, der am Montag an Boden verlor, fand Unterstützung inmitten politischer Instabilität, da die Niederlage der japanischen Koalitionsregierung am Wochenende Unsicherheit über die zukünftige Fiskal- und Geldpolitik des Landes aufkommen ließ. Der Dollar schloss den Tag 0,12 Prozent höher bei 153,47 Yen, im Vorfeld einer Entscheidung der Bank of Japan, die Analysten zufolge die Zinsen auf ihrer Sitzung am Donnerstag unverändert lassen dürfte.
Nach dem Wahlkampf steht Japan vor einer schwierigen Phase des Koalitionsaufbaus. Der Verlust der Mehrheit im Parlament durch Premierminister Shigeru Ishibas Liberaldemokratische Partei und deren Verbündeten Komeito schafft Unsicherheit über die Haushaltspläne des Landes und erschwert die Bemühungen der Bank of Japan, die Zinssätze zu normalisieren. Die politische Umwälzung in der japanischen Regierung könnte zu erhöhten Staatsausgaben führen, was die finanzielle Stabilität des Landes unter Druck setzen und den gegenwärtigen geldpolitischen Kurs gefährden könnte.
Der Vorsitzende der Democratic Party for the People, der Hauptoppositionskraft Japans, erklärte am Dienstag, die Bank of Japan solle von drastischen Änderungen ihrer derzeitigen ultralockeren Geldpolitik absehen. Solange die Reallöhne stabil bleiben, sei es wichtig, die aktuellen Finanzmarktbedingungen zum Erhalt der wirtschaftlichen Stabilität beizubehalten.
Auf dem Devisenmarkt stieg der Dollarindex, der den Dollar gegen einen Korb anderer Währungen misst, um 0,01% auf 104,27. Der Euro verlor gleichzeitig 0,03% und erreichte 1,0815 USD. Diese Schwankungen spiegeln die Vorsicht der Investoren angesichts globaler Unsicherheiten wider.
Die Öl-Futures schlossen den Tag leicht niedriger nach einem signifikanten Rückgang von 6% in der vorherigen Sitzung. Während geopolitische Faktoren weiterhin belasten, berichtete Axios-Reporter Barak Ravid, dass der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu ein Treffen plant, um eine diplomatische Lösung für den Konflikt im Libanon zu suchen. Die Nachricht brachte eine gewisse Stabilisierung auf die Rohstoffmärkte.
Der Preis für Brent-Öl fiel um 30 Cent bzw. 0,4% auf 71,12 USD pro Barrel, während die US West Texas Intermediate (WTI)-Futures um 17 Cent bzw. 0,3% auf 67,21 USD pro Barrel sanken.
Am Dienstag verzeichneten Online-Werbeaktien einen besonders starken Abend. Positive Quartalsergebnisse der Giganten Alphabet (GOOGL.O), Reddit (RDDT.N) und Snap (SNAP.N) stärkten das Vertrauen der Investoren und erhöhten den kombinierten Marktwert um mehr als 100 Milliarden USD. Mit Amazon (AMZN.O) und Meta Platforms (in Russland verboten), die noch berichten werden, bleibt der Markt weiterhin an Technologie- und Werbeaktien interessiert.
Die Aktien von Alphabet stiegen nachbörslich um 4%, nachdem das Unternehmen Gewinne bekannt gab, die die Schätzungen der Analysten übertrafen. Das starke Wachstum im digitalen Werbegeschäft und eine erhöhte Nachfrage nach Cloud-Diensten, die mit KI-Technologien verknüpft sind, spielten eine Schlüsselrolle beim Erfolg des Unternehmens und stärkten das Vertrauen der Investoren, dass Alphabet weiterhin den Technologiesektor führen wird.
Auch im Bereich der Online-Werbung verzeichnete Snap (SNAP.N) starke Ergebnisse und übertraf die Umsatz- und aktiven Nutzerschätzungen. Die Aktien des Unternehmens stiegen um 7 % nach den Nachrichten, trotz des starken Wettbewerbs durch TikTok und andere große Plattformen. Snap hatte jedoch ein schwieriges Jahr, da seine Aktien seit Beginn 2024 um mehr als 30 % gesunken sind, und nur ein starkes Quartal hat geholfen, etwas Vertrauen der Investoren wiederherzustellen.
Reddit (RDDT.N) liegt ebenfalls nicht weit zurück, mit einem Anstieg der Aktien um 20 % im nachbörslichen Handel nach einem optimistischen Ausblick auf den Quartalsumsatz. Dies ist auf erfolgreiche KI-gestützte Inhalte-Lizenzierungsabkommen zurückzuführen, die neue Werbedeals auf die Plattform gebracht haben. Seitdem Reddit im März an der Wall Street an die Börse ging, hat das Unternehmen seinen Einfluss schrittweise erhöht, was sich nun finanziell auszuzahlen beginnt.
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