Die Futures auf europäische und US-Indizes stiegen nach den asiatischen Märkten an, da Händler mit einer zurückhaltenden Entscheidung der Europäischen Zentralbank rechnen, besonders nachdem die Federal Reserve gestern ihre Geldpolitik unverändert ließ.

Die Futures des Euro Stoxx 50 und des S&P 500 stiegen jeweils um 0,3%, der NASDAQ legte um etwa 0,2% zu, während der Dow Jones keine signifikante Bewegung zeigte. Diese Gewinne folgten einem leichten Anstieg bei den asiatischen Indizes, obwohl die Liquidität aufgrund der Feiertage zum chinesischen Neujahr, die viele große Aktienmärkte in der Region geschlossen hielten, gering blieb.

Gestern entschied die Federal Reserve, die Zinssätze unverändert zu lassen, was ein wichtiges Signal an die Finanzmärkte sendete. Investoren sahen dies als Hinweis auf wirtschaftliche Stabilität, was die Nachfrage nach risikoreicheren Anlagen steigen ließ. Die Gewissheit, dass die Fed nicht unüberlegt die Geldpolitik lockert, hat die Aktienkurse unterstützt und die Kryptowährungsmärkte gestärkt. Die aktuellen Zinssätze schaffen günstige Bedingungen für erschwingliche Kredite, was wiederum den Konsum und Investitionen der Unternehmen anregt.

Jedoch führten gemischte Gewinnberichte von International Business Machines Corp., Meta Platforms Inc., Microsoft Corp. und Tesla Inc. zu Volatilität an den Aktienmärkten, was die Investoren dazu veranlasste, sich während der asiatischen Sitzung auf regionale Ereignisse als Handelsmöglichkeiten zu konzentrieren.

Wie bereits erwähnt, wird auf der heutigen Sitzung der Europäischen Zentralbank eine Zinssenkung um 25 Basispunkte erwartet, da die Zentralbank ihre Bemühungen zur Ankurbelung der stockenden Eurozone-Wirtschaft intensiviert. Diese Entscheidung würde den bereits in 2024 gestarteten aggressiven Lockerungszyklus, der vier Zinssenkungen umfasst, fortsetzen. Ein zurückhaltender Kurs der EZB könnte den überhitzten europäischen Aktienmarkt weiter unterstützen und gleichzeitig den Euro schwächen. Ökonomen warnen, dass ohne entschlossenes Handeln die Eurozone einen anhaltenden Rückgang der Konsumnachfrage erleben könnte, was sich negativ auf den Fertigungssektor auswirken und zu anhaltender wirtschaftlicher Stagnation führen könnte.

Im Bereich der künstlichen Intelligenz stiegen die Aktien von SoftBank Group Corp., nachdem Berichte auftauchten, dass das Unternehmen eine Investition von bis zu 25 Milliarden Dollar in OpenAI, seinen Partner im gemeinsamen Projekt Stargate, erwägt. Diese Nachricht führte zu einer positiven Marktreaktion im Fintech-Sektor.

Die Ölpreise stabilisierten sich, da Investoren auf Klarheit über die Handelspläne der USA warteten, nachdem der neue Handelsministerkandidat angedeutet hatte, dass Kanada und Mexiko möglicherweise Zölle vermeiden könnten.

In Bezug auf den technischen Ausblick für den S&P 500 bleibt die Nachfrage stark. Das Hauptziel für Käufer heute wird es sein, den unmittelbaren Widerstand bei $6058 zu überwinden. Dies wird den laufenden Aufwärtstrend unterstützen und die Möglichkeit schaffen, ein neues Niveau bei $6069 zu erreichen. Darüber hinaus ist es für die Bullen entscheidend, die Kontrolle über $6079 zu behalten, da dies ihre Positionen verstärken wird. Sollte es aufgrund eines Rückgangs der Nachfrage und der Risikobereitschaft zu einer Abwärtsbewegung kommen, müssen Käufer in der Nähe von $6047 spürbar werden. Ein Durchbruch unter dieses Niveau könnte das Handelsinstrument schnell auf $6038 bringen und möglicherweise den Weg zu $6024 öffnen.