À la fin de la semaine de trading, les marchés boursiers américains ont enregistré des gains grâce à un rapport optimiste sur l'emploi confirmant la solidité de l'économie du pays. Cela a renforcé la confiance que le ralentissement économique pourrait être retardé, malgré les spéculations selon lesquelles la Réserve fédérale pourrait revoir ses plans d'ajustement des taux d'intérêt.

Une croissance a été notée dans tous les secteurs clés de l'indice S&P 500, parmi lesquels les secteurs des communications, de l'industrie et des technologies de l'information ont enregistré les plus grands gains.

Le département du Travail américain a indiqué que beaucoup plus d'emplois ont été créés en mars que prévu et que les salaires ont continué d'augmenter, signalant que l'économie repose sur des bases solides en clôture du premier trimestre.

Ces données ont entraîné une réévaluation des attentes concernant la politique des taux d'intérêt de la Fed. Les experts suggèrent que les hausses de taux pourraient être retardées car la probabilité d'une récession semble faible. Tom Plumb, président et gestionnaire de portefeuille des Plumb Funds basés à Madison, dans le Wisconsin, s'est exprimé.

"En observant l'économie, il est clair que la stabilité ne conduit pas nécessairement à l'inflation. Le rapport sur l'emploi de ce mois renforce la conviction que les chances d'une récession diminuent, ce qui est bien plus important que les prévisions de baisse des taux d'intérêt", a déclaré Plumb.

La probabilité de baisse des taux d'intérêt d'ici juin et les prévisions de leur réduction ultérieure cette année ont également diminué.

De nouvelles données indiquant un ralentissement du secteur des services aux États-Unis, ainsi que les récentes déclarations du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, ont renforcé la perspective selon laquelle des baisses de taux d'intérêt devraient être envisagées en 2024.

Cependant, jeudi, Neel Kashkari, président de la Banque fédérale de réserve de Minneapolis, a exprimé l'avis que les taux d'intérêt pourraient ne pas être nécessaires cette année.

Un ralentissement de la croissance annuelle des salaires horaires moyens pourrait restaurer la confiance et indiquer que la croissance des salaires va se modérer, a déclaré Dec Mullarkey, directeur de la stratégie d'investissement et de l'allocation d'actifs chez SLC Management, basé à Boston.

"À ce stade, cela donne à la Réserve fédérale une raison supplémentaire d'être prudente et modifie légèrement la probabilité d'une réduction des taux cette année de trois à deux", a-t-il ajouté.

Une étude menée auprès des petites entreprises a révélé un déclin des embauches, alors que les salaires restent légèrement au-dessus de l'objectif d'inflation de 2% de la Réserve fédérale, a déclaré Roosevelt Bowman, stratège en chef en investissement chez Bernstein Private Wealth Management à New York.

L'indice des prix à la consommation (IPC) de la semaine prochaine devrait montrer une baisse de l'inflation de base à 3,7% en mars contre 3,8% le mois précédent, ce qui devrait peser sur la politique à court terme de la Réserve fédérale.

Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 307,06 points (0,80%) pour s'établir à 38 904,04, tandis que le Standard & Poor's 500 a progressé de 57,13 points (1,11%) pour atteindre 5 204,34. L'indice composite du Nasdaq a également enregistré des gains, ajoutant 199,44 points (1,24%) pour clôturer à 16 248,52.

Cependant, en fin de semaine, après des données économiques mitigées, y compris des rapports sur l'activité dans le secteur des services et un renforcement du secteur manufacturier, les trois principaux indices ont enregistré des baisses : le Dow Jones a perdu 2,3 %, le S&P 500 a chuté de 1 % et le Nasdaq de 0,8 %.

Les marchés prévoient désormais environ deux baisses de taux d'intérêt au cours de l'année au lieu de trois comme prévu il y a quelques semaines, selon LSEG.

Tesla (TSLA.O) s'est éloigné du marché plus large ce jour-là, avec un recul de 3,6 % suite à un rapport indiquant que la société abandonnerait le développement d'un modèle de voiture économique. Cette décision était censée transformer Tesla en une entreprise orientée vers le consommateur et stimuler sa croissance.

Les actions de Krispy Kreme (DNUT.O) ont augmenté de 7,3% alors que les analystes de Piper Sandler ont révisé leur évaluation de neutre à surperformer. Shockwave Medical (SWAV.O) a également augmenté de 2% après avoir annoncé qu'elle allait acheter Johnson & Johnson (JNJ.N) pour 12,5 milliards de dollars.

Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a augmenté de 7,5 points de base pour atteindre 4,384 %, les prix des obligations étant inversement liés à leur rendement. L'indice du dollar américain, qui mesure sa valeur par rapport à un panier de six devises, a augmenté de 0,07%. Le prix de l'or au comptant a atteint un niveau record, s'élevant à 2 330,06 dollars l'once, tandis que les contrats à terme sur l'or aux États-Unis ont augmenté de 1,6% pour atteindre 2 345,4 dollars.

L'indice boursier mondial MSCI (.MIWD00000PUS) a clôturé en hausse de 0,4% malgré des pertes en Europe, où l'indice paneuropéen STOXX 600 (.STOXX) était en baisse de 0,84%.

Cependant, le marché boursier américain a affiché des gains, avec le Dow Jones Industrial Average (.DJI) en hausse de 0,77%, le S&P 500 (.SPX) en hausse de 0,96% et le Nasdaq Composite (.IXIC) en hausse de 1,09%.

Les prix du pétrole ont poursuivi leur tendance à la hausse pour la deuxième semaine consécutive, soutenus par des tensions géopolitiques au Moyen-Orient, des inquiétudes quant à une possible pénurie d'approvisionnement et des prévisions de demande plus forte.

L'augmentation du prix du pétrole, atteignant son plus haut niveau depuis octobre, s'est traduite par la croissance des contrats à terme du WTI américain de 32 cents pour atteindre 86,91 dollars le baril, tandis que le prix du Brent a augmenté de 52 cents, atteignant 91,17 dollars le baril.

En Asie, l'indice élargi de MSCI des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS était en baisse de 0,45%.

La période de vacances en Chine a également contribué au déclin de l'activité sur les marchés.

L'indice Nikkei du Japon .N225 a subi des pressions, en baisse de 2%, en partie en raison du renforcement du yen face aux attentes de nouvelles hausses de taux d'intérêt et des critiques croissantes des responsables japonais.

L'indice Hang Seng de Hong Kong est resté inchangé.

Les prix de l'or ont atteint de nouveaux sommets historiques et le peso mexicain a enregistré sa plus forte hausse depuis fin 2015, généralement due à une demande accrue des consommateurs aux États-Unis.