Le S&P 500 et le Nasdaq ont atteint de nouveaux sommets historiques lundi, tandis que les investisseurs attendaient avec impatience de nouvelles données sur l'inflation, les déclarations du président de la Réserve fédérale Jerome Powell et le début de la saison des résultats.

Nvidia (NVDA.O) a bondi de près de 2%, Intel (INTC.O) a gagné plus de 6% et Advanced Micro Devices (AMD.O) a progressé de 4%, portant l'indice des semi-conducteurs de Philadelphie (.SOX) à une hausse de 1,9%.

Les traders surveillent les données sur les prix à la consommation jeudi et les prix à la production vendredi pour évaluer la progression de la Réserve fédérale dans sa lutte contre l'inflation.

Les investisseurs craignent qu'un maintien des taux d'intérêt élevés trop longtemps ne nuise au marché du travail et ne fasse basculer l'économie en récession. Ils seront attentifs au témoignage semestriel de Powell devant les commissions du Sénat et de la Chambre des représentants mardi et mercredi.

Les attentes concernant une réduction des taux dès septembre ont augmenté après que le rapport sur l'emploi non agricole de vendredi a montré un ralentissement de la croissance des emplois aux États-Unis en juin, indiquant des conditions faibles sur le marché du travail.

Selon les données de CME FedWatch, les traders estiment désormais à plus de 75% la probabilité d'une réduction des taux d'au moins 25 points de base d'ici septembre, contre 60% la semaine dernière.

Citigroup (CN), JPMorgan Chase (JPM.N) et Wells Fargo (WFC.N) sont prêts à lancer la saison des résultats du deuxième trimestre à Wall Street vendredi. Les actions de Citigroup ont augmenté de 1,1%, tandis que celles de Wells Fargo ont chuté de 1%.

Selon LSEG I/B/E/S, les analystes s'attendent à ce que le S&P 500 augmente son bénéfice par action de 10,1% au deuxième trimestre, contre 8,2% au premier trimestre.

Le S&P 500 a progressé de 0,10% pour clôturer à 5 572,85. Le Nasdaq a gagné 0,28% pour atteindre 18 403,74, tandis que le Dow Jones Industrial Average a reculé de 0,08% à 39 344,79.

C'était la cinquième clôture record consécutive pour le Nasdaq et la quatrième pour le S&P 500.

Sur les 11 secteurs du S&P 500, six ont baissé, l'indice des services de communication (.SPLRCL) enregistrant les plus grosses pertes, en baisse de 1,01%, suivi par le secteur de l'énergie (.SPNY) en baisse de 0,59%.

Les actions de Paramount Global (PARA.O) ont chuté de 5,3% après que la société a annoncé dimanche qu'elle fusionnerait avec Skydance Media, ouvrant un nouveau chapitre pour l'un des studios les plus anciens d'Hollywood.

Les actions de Boeing (BA.N) ont augmenté de 0,55% après que le constructeur aéronautique a accepté de plaider coupable de complot criminel pour commettre une fraude et de payer une amende de 243,6 millions de dollars pour régler une enquête du ministère américain de la Justice sur deux accidents mortels du 737 MAX.

Le nombre d'actions en hausse a surpassé celui des actions en baisse dans le S&P 500 (.AD.SPX) par 1,3 contre 1.

Le volume sur les bourses américaines était relativement léger, avec 10,1 milliards d'actions échangées, en dessous de la moyenne sur 20 séances de 11,6 milliards d'actions.

L'indice mondial MSCI a légèrement augmenté lundi, tandis que les rendements des bons du Trésor américains ont progressé. Les investisseurs attendaient avec impatience le témoignage de Jerome Powell devant le Congrès, ainsi que des données clés sur l'inflation et le début de la saison des résultats des entreprises.

Sur les marchés des changes, l'euro a perdu du terrain après avoir atteint plus tôt un sommet plurihebdomadaire face au dollar, déclenché par le résultat surprise de l'élection en France.

Les investisseurs attendaient les commentaires de Powell devant le Congrès mardi et mercredi pour obtenir des précisions sur la possibilité que la Réserve fédérale des États-Unis réduise les taux d'intérêt.

Ils attendaient également le rapport très attendu sur les prix à la consommation aux États-Unis jeudi. L’inflation devrait ralentir à 3,1% en glissement annuel en juin, contre 3,3% en mai, les économistes s'attendant à ce que le taux sous-jacent reste à 3,4%.

La semaine se termine avec le début de la saison des résultats du deuxième trimestre, les principales banques américaines Citigroup (CN), JP Morgan (JPM.N) et Wells Fargo (WFC.N) devant publier leurs résultats vendredi.

Les traders ont augmenté leurs paris sur une réduction des taux de la Réserve fédérale des États-Unis dès septembre, selon l'outil FedWatch du CME Group. La probabilité d'une réduction des taux en septembre est montée à 73,6%, contre 72,2% vendredi et 59,8% une semaine plus tôt.

Le léger gain du S&P 500 a marqué sa quatrième clôture record consécutive, tandis que le Nasdaq, dominé par les valeurs technologiques, a enregistré sa cinquième clôture record consécutive lundi.

L'indice MSCI Worldwide (.MIWD00000PUS) a terminé en hausse de 0,07% après quatre clôtures consécutives, atteignant un record intrajournalier plus tôt lundi. En Europe, le STOXX 600 (.STOXX) a clôturé en baisse de 0,03%.

Sur le marché des devises, l'euro était légèrement en baisse par rapport au dollar après avoir atteint plus tôt son plus haut niveau depuis le 12 juin.

En France, une alliance de gauche a remporté une victoire surprise aux élections parlementaires dimanche, battant le parti nationaliste et eurosceptique Rassemblement National de Marine Le Pen.

"Il y avait un petit risque que la France commence réellement à se diriger vers une sortie de la zone euro si le Rassemblement National avait gagné", a déclaré Helen Given, une négociatrice de devises chez Monex USA à Washington. "Les gens sont simplement heureux que ce ne soit pas sur la table."

L'indice du dollar, qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises incluant le yen et l'euro, a augmenté de 0,07% à 105.02. L'euro a baissé de 0,12% à 1,0823 $, tandis que le dollar a augmenté de 0,05% à 160,8 contre le yen japonais.

Les rendements des bons du Trésor américain étaient mitigés alors que les investisseurs attendaient des indications de la banque centrale américaine et les données d'inflation à venir pour juin afin de déterminer les prochaines étapes pour les obligations gouvernementales.

Le rendement de référence à 10 ans a augmenté de 0,5 point de base, passant de 4,273% vendredi soir à 4,278%, tandis que le rendement à 30 ans a diminué de 0,6 point de base, passant de 4,4628% à 4,4568%.

Le rendement de l'obligation à 2 ans, qui réagit généralement aux attentes des taux d'intérêt, a augmenté de 3,4 points de base, passant de 4,599% vendredi soir à 4,6327%.

Sur le marché des matières premières, les contrats à terme sur le pétrole ont baissé alors que l'ouragan Beryl a entraîné la fermeture de raffineries et de ports américains le long du golfe du Mexique. Les espoirs d'une trêve à Gaza ont également apaisé les inquiétudes concernant les perturbations de l'approvisionnement mondial en brut.

Le brut américain a chuté de 1%, soit 83 cents, à 82,33 $ le baril, tandis que le Brent a terminé la journée à 85,75 $ le baril, en baisse de 0,9%, soit 79 cents.

Sur le marché des métaux précieux, les prix de l'or ont baissé alors que les investisseurs prenaient leurs bénéfices après que les faibles données sur l'emploi aux États-Unis de vendredi ont fait grimper les prix à leur plus haut niveau en plus d'un mois, dans l'espoir que la Réserve fédérale commence à baisser les taux d'intérêt en septembre.

L'or au comptant a perdu 1,35% pour atteindre 2,359,34 $ l'once. Les futures sur l'or américain ont baissé de 1,49% à 2,352,90 $ l'once.