Pasar saham AS mencatat kenaikan signifikan pada hari Jumat saat Ketua Federal Reserve Jerome Powell mengulangi ekspektasi pasar untuk kemungkinan pemotongan suku bunga pada bulan September.
Dalam pidato yang sangat dinantikan di Simposium Ekonomi Jackson Hole, Powell mengatakan bahwa sekarang adalah saatnya untuk memotong target dana federal. Powell mencatat bahwa kekhawatiran tentang inflasi yang meningkat telah mereda, memungkinkan The Fed lebih fleksibel dalam kebijakan moneternya.
"Kami tidak melihat adanya penurunan pada pasar tenaga kerja, dan kami tidak ingin melihatnya," ujar Powell dalam pidato yang dianggap oleh banyak analis sebagai sinyal jelas untuk memotong suku bunga pada pertemuan The Fed yang akan datang. Jika keputusan tersebut diambil, ini akan menjadi pemotongan suku bunga pertama dalam empat tahun.
Pasar segera merespons pernyataan ini. Detrick, direktur salah satu perusahaan analitik, mengemukakan bahwa pertemuan bulan September akan membuka rangkaian pemotongan suku bunga selanjutnya yang dapat berlanjut hingga akhir tahun. Menurutnya, The Fed telah menjelaskan bahwa mereka beralih ke fase aktif pelonggaran moneter.
Setelah publikasi pernyataan Powell, ketiga indeks saham utama AS mengalami kenaikan signifikan. Perusahaan-perusahaan besar seperti Nvidia, Apple, dan Tesla mengalami peningkatan, dengan saham mereka yang menunjukkan pertumbuhan terbesar.
Perusahaan dengan kapitalisasi kecil dan bank regional juga tidak ketinggalan, dengan indeks masing-masing naik 3,2% dan 4,9%. Seperti yang dicatat Detrick, sektor keuangan mencapai rekor tertinggi, dan kenaikan ini mengonfirmasi bahwa perekonomian tidak memiliki ancaman serius di masa mendatang yang dapat melemahkan posisi bank regional dan perusahaan keuangan.
Pada akhir pekan, ketiga indeks utama AS mencatatkan dinamika positif, didukung oleh kenaikan mingguan terbaik tahun ini, yang ditunjukkan minggu lalu.
Menjelang pertemuan The Fed pada bulan September, di mana keputusan suku bunga utama akan dibuat, analis menantikan penerimaan sejumlah data ekonomi penting.
Hal yang utama adalah angka revisi untuk produk domestik bruto (PDB) kuartal kedua dari Departemen Perdagangan dan laporan pengeluaran konsumsi pribadi (PCE), yang berisi indeks harga PCE, indikator inflasi utama The Fed.
Kesebelas sektor utama dalam indeks S&P 500 mengakhiri sesi trading di zona positif. Sektor properti yang secara khusus menonjol, menunjukkan kenaikan paling signifikan di 2,0%. Pertumbuhan ini disebabkan oleh investasi yang meyakinkan dan sentimen pasar positif yang mendukung tren kenaikan secara keseluruhan.
Perusahaan perangkat lunak HR Workday (WDAY.O) melebihi ekspektasi pasar untuk pendapatan kuartalan. Selain itu, perusahaan ini mengumumkan niatnya untuk membeli kembali sahamnya sendiri senilai $1 miliar. Berita ini menyebabkan ledakan nyata di pasar: saham Workday melonjak 12,5%, menjadi pemimpin pertumbuhan di bursa Nasdaq.
Peritel diskon Ross Stores (ROST.O) juga menunjukkan dinamika positif, naik 1,8%. Ini terjadi setelah perusahaan meningkatkan perkiraan keuntungannya untuk tahun fiskal 2024, yang menguatkan kepercayaan investor.
Di saat yang sama, saham Intuit (INTU.O), yang dikenal dengan produk Turbo Tax-nya, turun 6,8% setelah menerbitkan laporan kuartalan yang tidak memenuhi ekspektasi. Hasil yang mengecewakan ini menyebabkan penurunan tajam minat investor pada perusahaan tersebut.
Di Bursa Efek New York (NYSE), jumlah saham yang naik secara signifikan melebihi jumlah saham yang turun — rasionya adalah 8,08 berbanding 1. Di Nasdaq, situasinya juga menguntungkan untuk saham yang naik, dengan rasio 3,68 berbanding 1. Tren ini menegaskan kepercayaan investor dalam stabilitas ekonomi dan keputusan Federal Reserve yang akan datang.
Pasar saham Amerika sekali lagi menunjukkan pertumbuhan yang meyakinkan, mengonfirmasi sentimen positif investor. Indeks S&P 500 mencatat 81 level puncak terbaru dalam 52 minggu, tanpa satu pun level terendah yang baru. Sementara itu, Nasdaq Composite mencatat 149 level puncak terbaru dan 51 level terendah baru, menekankan aktivitas pasar yang tinggi.
Aktivitas trading di bursa AS menunjukkan hasil yang baik, meskipun total volume transaksi mencapai 10,57 miliar saham, sedikit di bawah rata-rata 20 hari perdagangan terakhir (11,88 miliar). Meskipun demikian, indeks-indeks utama terus naik.
Dow Jones Industrial Average naik sebesar 1,14%, mencapai 41.175 poin. Indeks S&P 500 bertambah 1,15% dan berhenti di 5.634, sangat dekat dengan level tertinggi sepanjang masa. Nasdaq Composite menunjukkan kenaikan terbesar di antara indeks utama, meningkat sebesar 1,47% dan mencapai 17.877 poin.
Bursa Eropa juga mengalami kenaikan. Indeks STOXX 600 yang lebih luas naik 0,5% mencapai level tertinggi dalam tiga minggu. Kenaikan ini juga menempatkan indeks berada di jalur untuk mengakhiri minggu ketiga berturut-turut dengan kenaikan.
Di Asia, gambaran tersebut beragam, dengan saham di luar Jepang turun sedikit, sebesar 0,1%, sementara Nikkei Jepang naik 0,4%. Kenaikan tersebut didukung oleh reaksi positif investor terhadap data inflasi dan komentar dari Gubernur Bank of Japan Kazuo Ueda, yang menandakan kesediaan untuk menaikkan suku bunga jika data ekonomi dan inflasi sesuai dengan harapan.
Dampak dari peristiwa terbaru pada ekonomi global tercermin dalam kenaikan Indeks MSCI World, yang naik sekitar 1,1%. Meski ada gejolak baru-baru ini pada awal Agustus, indeks tersebut telah melampaui puncak tertinggi sepanjang masa yang dicapai pada pertengahan Juli, menandakan pemulihan pasar global dan kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi global.
Setelah pidato Ketua Fed Jerome Powell, para trader meningkatkan ekspektasi mereka untuk pemotongan suku bunga pada bulan September. Saham berjangka the Fed saat ini menawarkan peluang 37% untuk pemotongan 50 basis poin, naik dari 25% sehari sebelumnya. Total pemotongan suku bunga yang diharapkan mencapai 106 basis poin pada akhir tahun.
Jerome Powell menekankan dalam pidatonya bahwa arah kebijakan Fed jelas, tetapi waktu dan kecepatan pemotongan suku bunga akan ditentukan oleh data ekonomi dan risiko yang berubah. Pernyataan ini merupakan sinyal penting bagi pasar, mendorong investor untuk merevisi perkiraan mereka.
Hasil obligasi pemerintah AS turun di tengah meningkatnya harapan pemotongan suku bunga. Hasil obligasi 10 tahun turun 5,9 basis poin menjadi 3,803%, sementara hasil obligasi 2 tahun yang lebih sensitif terhadap perubahan ekspektasi suku bunga turun 9,7 basis poin menjadi 3,9132%. Di tengah perubahan ini, obligasi Jerman tetap stabil, dengan hasil 2,226%.
Pasar mata uang juga mengalami volatilitas yang signifikan. Dolar AS melemah, sementara pound Inggris menguat, mencapai level tertinggi dalam lebih dari dua tahun. Euro juga menunjukkan kenaikan, naik menjadi $1,1189, yang merupakan level tertinggi dalam setahun.
Yen Jepang juga menguat, karena dolar AS turun 1,36% menjadi 144,27 dan komentar dari Kazuo Ueda, Gubernur Bank of Japan, menunjukkan bahwa dirinya siap untuk menaikkan suku bunga jika kondisi ekonomi sesuai harapan. Namun, data yang dirilis di Jepang sebelumnya menunjukkan bahwa inflasi inti meningkat selama tiga bulan berturut-turut, tetapi perlambatan dalam pertumbuhan harga yang didorong oleh permintaan belum menunjukkan perlunya perubahan segera dalam kebijakan suku bunga.
Pasar mata uang selalu didasarkan pada ekspektasi relatif, dan prospek bahwa Federal Reserve akan segera mulai memangkas suku bunga bersama dengan bank-bank global besar lainnya telah menyebabkan melemahnya dolar, ujar Uto Shinohara, direktur pelaksana dan kepala ahli strategi investasi di Mesirow di Chicago. Menurutnya, pasar sudah mempertimbangkan perubahan mendatang dalam kebijakan Fed, yang mengurangi daya tarik dolar dibandingkan dengan mata uang lainnya.
Harga minyak melonjak tajam lebih dari 2%, memulihkan kerugian sebelumnya yang terkait dengan peningkatan persediaan minyak mentah AS dan penurunan proyeksi permintaan minyak China. Pemulihan ini menunjukkan volatilitas pasar minyak, di mana segala sesuatu mulai dari data persediaan hingga ekspektasi permintaan dapat menyebabkan perubahan signifikan dalam harga.
Emas terus memperkuat posisinya, menunjukkan kenaikan sekitar 1,1%, mencapai harga $2.510 per ons. Nilai ini mendekati rekor tertinggi, yang ditetapkan beberapa hari sebelumnya pada hari Selasa sebesar $2.513 per ons. Para Investor terus berinvestasi dalam emas, dan melihatnya sebagai aset tempat berlindung yang aman di tengah ketidakpastian ekonomi.
TAUTAN CEPAT
Hubungi kami 
