Después del aumento de los futuros de los índices bursátiles estadounidenses al final del lunes, hoy el mercado abrió con una gran venta masiva. Los futuros del S&P 500 cayeron un 0,5%, mientras que el NASDAQ de alta tecnología bajó un 0,3%. El índice industrial Dow Jones opera con una pérdida del 0,3%.

El crecimiento activo del mercado bursátil de ayer, después de que los traders se convencieran de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no introduciría inmediatamente aranceles comerciales de manera drástica, se transformó hoy en debilidad debido a la promesa de Trump de implementar aranceles para México y Canadá en las próximas semanas.

Trump amenazó con imponer aranceles de hasta el 25% a las importaciones canadienses y mexicanas a partir del 1 de febrero, lo que provocó ventas activas en el mercado. Los traders comenzaron a evaluar más cuidadosamente cómo estas nuevas restricciones afectarían la inflación. Las acciones europeas también sufrieron caídas, especialmente en sectores como el automotriz y las empresas mineras.

Las acciones chinas subieron en ausencia de declaraciones relacionadas con China, pero los analistas advierten contra prestar demasiada atención al primer día de Trump en el cargo. Sin embargo, hay poco optimismo en el mercado: hoy Trump se centra en Canadá y México, pero no en Europa ni en China, lo que podría cambiar mañana.

La falta de una visión general sobre las restricciones comerciales aún subraya el riesgo de una mayor volatilidad en los mercados bursátiles. El dólar canadiense y el peso mexicano cayeron un 1,4% tras las amenazas de aranceles de Trump.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó 9 puntos básicos, hasta el 4,54%, ya que las operaciones en efectivo se reanudaron después de un feriado en Estados Unidos, y la ausencia de aranceles significativos se considera que reduce las perspectivas de una inflación más rápida.

Los inversores permanecen en tensión a la espera de más órdenes ejecutivas de la Casa Blanca, luego de que Trump prometiera implementar rápidamente su programa "América Primero". Tras su victoria en noviembre, todo, desde el dólar australiano hasta las acciones europeas, cayó drásticamente por el temor a que los aranceles generalizados agravaran las tensiones comerciales globales, mientras que el dólar subió bruscamente debido a una postura más cautelosa de la Reserva Federal sobre la política de flexibilización.

Según informes en la red, al abstenerse de imponer nuevos aranceles sobre los productos chinos, Trump instruyó a su administración a abordar el problema de las prácticas comerciales desleales en todo el mundo y a investigar si Pekín ha cumplido el acuerdo firmado durante su primer mandato.

Mientras tanto, no olviden la temporada de informes de ingresos del cuarto trimestre. El martes, compañías estadounidenses como 3M Co., Netflix Inc. y United Airlines Holdings Inc. publicarán sus resultados. Los traders también estarán atentos a los comentarios del Foro Económico Mundial en Davos.

En el mercado de materias primas, el petróleo cayó, ya que los traders procesaron numerosas promesas y órdenes de Trump, incluidas sus propuestas para aumentar la producción interna. El mineral de hierro subió, mientras que el bitcoin cayó por cuarto día consecutivo, cotizando por debajo de los $102,000.

En cuanto al panorama técnico del S&P500, la demanda sigue siendo baja. La tarea principal de los compradores hoy será proteger el nivel de $6000. Esto ayudará a continuar la tendencia alcista y también abrirá la posibilidad de un avance hacia el nuevo nivel de $6017. Otra tarea prioritaria para los alcistas será mantener el control sobre los $6024, lo que fortalecerá las posiciones de compra. En caso de un movimiento descendente debido a una menor apetencia por el riesgo, los compradores deberán actuar en la zona de $6000. Una ruptura empujará rápidamente el instrumento de vuelta a $5994 y abrirá el camino hacia $5985.