Les marchés boursiers américains ont clôturé avec des dynamiques contrastées mercredi, après que la Réserve fédérale a annoncé une réduction de taux de 25 points de base, largement anticipée. Malgré cette décision prévisible, les remarques du président de la Fed, Jerome Powell, ont ajouté de l'incertitude à la séance de négociation.
La banque centrale a indiqué qu'elle prévoit de continuer à assouplir progressivement la politique monétaire jusqu'à la fin de l'année. Les responsables politiques ont souligné le renforcement de la faiblesse sur le marché du travail, qu'ils considèrent désormais comme un défi plus urgent que l'inflation. Les prévisions de la Fed incluent deux autres réductions de 25 points de base dans les mois à venir.
Dans ce contexte, le Dow Jones Industrial Average a progressé de 260 points, soit 0,57 pour cent, pour clôturer à 46 018,32. Pendant ce temps, le S&P 500 a légèrement baissé de 0,10 pour cent à 6 600,35, et le Nasdaq, fortement technologique, a chuté de 0,32 pour cent, terminant à 22 261,33.
Mardi, Stephen Miran a été assermenté en tant que nouveau chef de la Réserve fédérale. En parallèle, une cour d'appel américaine a rejeté la tentative du président Donald Trump de destituer la gouverneure de la Fed, Lisa Cook.
Nvidia a pesé sur le Nasdaq après que ses actions ont chuté de 2,6 pour cent. Cette baisse a suivi des rapports selon lesquels le régulateur internet chinois a instruit les grandes entreprises technologiques nationales de racheter toutes les puces AI disponibles produites par le géant américain des semi-conducteurs.
Les actions de Workday ont bondi de 7,2 pour cent après que la nouvelle a éclaté que le fonds spéculatif activiste Elliott Management avait acquis plus de 2 milliards de dollars en actions du fournisseur de logiciels de ressources humaines.
Les actions de Lyft ont grimpé de 13,1 pour cent après des informations selon lesquelles Waymo, l'unité de conduite autonome d'Alphabet, lancera des taxis autonomes à Nashville l'année prochaine en partenariat avec la société de covoiturage. Pendant ce temps, son rival Uber a vu son action chuter de 5 pour cent.
Les marchés mondiaux ont montré des signes de turbulence jeudi après que la Réserve fédérale a réduit les taux d'intérêt pour la première fois cette année. La banque centrale a insisté sur une approche prudente concernant les assouplissements supplémentaires, laissant les investisseurs incertains quant au rythme des étapes politiques à venir.
L'indice MSCI des actions Asie-Pacifique hors Japon a glissé de 0,1 pour cent, sous la pression des pertes en Australie et en Nouvelle-Zélande, tandis que les actions chinoises fluctuaient entre gains et pertes. Pourtant, certains marchés ont progressé : la référence sud-coréenne a augmenté de 0,8 pour cent, celle de Taiwan a gagné 0,4 pour cent, et le Nikkei 225 japonais a ajouté 1 pour cent.
L'euro s'est échangé stablement autour de 1,181 dollar, après avoir brièvement grimpé à 1,19185 dollar — son niveau le plus élevé depuis juin 2021 — en réaction à la déclaration de la Fed.
Le yuan chinois s'est échangé autour de 7,103 dollars jeudi, après que la Banque populaire de Chine a choisi de maintenir les coûts d'emprunt des repos inverses à sept jours inchangés. Cette décision a signalé un refus de suivre le dernier changement de politique de la Réserve fédérale.
La livre britannique a glissé de 0,1 pour cent à 1,3621 dollar, reculant par rapport au rallye court de mercredi vers 1,3726, le niveau le plus élevé depuis début juillet. La Banque d'Angleterre doit annoncer sa décision politique plus tard jeudi, avec des marchés s'attendant largement à ce que le taux reste à 4 pour cent.
Les traders ont augmenté leurs paris sur une nouvelle réduction des taux de la Réserve fédérale en octobre. Selon l'outil FedWatch de CME Group, la probabilité d'une réduction de 25 points de base a grimpé à 87,7 pour cent, contre 74,3 pour cent seulement la veille.
La Banque du Canada a réduit son taux d'intérêt clé de 25 points de base à 2,5 pour cent mercredi, marquant le niveau le plus bas en trois ans et la première réduction en six mois. Les responsables politiques ont également signalé leur préparation à assouplir davantage si les risques économiques s'intensifient dans les prochains mois.
L'indice S&P NZX 50 de Nouvelle-Zélande a chuté de 0,9 pour cent après que des données ont révélé une contraction économique plus forte que prévu au deuxième trimestre. Le dollar néo-zélandais s'est affaibli de 0,7 pour cent par rapport à son homologue américain.
Après un recul la veille, le marché obligataire américain a regagné de l'élan. Le rendement des bons du Trésor à dix ans a chuté à 4,0718 pour cent par rapport à 4,076 pour cent à la clôture de mercredi.
Les rendements du Trésor à deux ans, souvent considérés comme un baromètre des attentes en matière de politique de la Réserve fédérale, ont légèrement augmenté à 3,5385 pour cent. Cette légère hausse reflète la prudence des traders quant à la direction potentielle des taux d'intérêt.
Les prix de l'or ont avancé de 0,1 pour cent à 3662,33 dollars l'once, récupérant légèrement après le recul de mercredi qui avait suivi un nouveau record historique.
Le pétrole brut a légèrement reculé, avec les contrats à terme sur le Brent en baisse de 0,5 pour cent à 67,62 dollars le baril.
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