Digitální měny v čele s Bitcoinem zaznamenaly na začátku týdne prudký růst. Za oživením trhu může být slabší dolar, politické výroky a nový zájem firem o bankovní licence.
Po několika týdnech nejistoty a poklesu přinesl začátek týdne pro fanoušky kryptoměn pozitivní zprávy. Bitcoin během pondělí brzy ráno podle údajů serveru CoinDesk posílil o 3,4 % a vyšplhal se na 86 959 dolarů, čímž dosáhl nejvyšší úrovně od nedělního večera, kdy se jeho cena prudce zvedla. Tento růst není ojedinělý – dařilo se i dalším kryptoměnám. XRP přidal téměř 4 % a obchodoval se za 2,12 USD, Ether stoupl o 3,3 % na 1 625 USD a Solana vzrostla o 1,8 % na 139,43 USD.
Zatímco americké akciové indexy vykazovaly stagnaci nebo jen mírné zisky, kryptoměny zazářily v kontrastu k oslabujícímu dolaru. Dolarový index klesl na nejnižší úroveň za poslední tři roky. Tento pokles byl částečně vyvolán vyjádřeními bývalého prezidenta Donalda Trumpa, který kritizoval šéfa americké centrální banky Jeroma Powella a zmínil možnost „ukončení jeho funkce“. Tato slova znejistěla finanční trhy a přiměla investory hledat alternativní aktiva, mezi nimiž kryptoměny hrají stále významnější roli.
Bitcoin USD Price (BTC-USD)
Růst Bitcoinu a dalších digitálních měn přichází v období, kdy se trhy snaží zorientovat v novém politickém klimatu po znovuzvolení Donalda Trumpa. Kryptoměnoví investoři doufají, že jeho druhý mandát přinese méně regulatorních zásahů do kryptoměnového prostoru a podpoří adopci nových technologií. Tato očekávání však zatím narážejí na realitu – od lednové inaugurace klesl Bitcoin o zhruba 15 %, což ukazuje, že naděje a skutečnost se mohou lišit.
Zároveň se ale objevují zprávy, které mohou naznačovat strukturální posun v kryptoprůmyslu. Podle informací deníku The Wall Street Journal plánuje několik velkých kryptoměnových společností – včetně firem Circle a BitGo – požádat o bankovní licence. Pokud by tyto žádosti byly úspěšné, umožnily by těmto firmám fungovat podobně jako tradiční banky, například nabízet vklady, úvěry nebo vydávat vlastní stablecoiny.
Tyto záměry představují důležitý krok ke sblížení kryptoměn s tradičním finančním systémem. V současnosti jsou totiž kryptoměnové společnosti často nuceny fungovat mimo hlavní bankovní infrastrukturu, což ztěžuje jejich provoz a omezuje důvěru investorů. Udělení bankovních licencí by mohlo výrazně změnit způsob, jakým veřejnost i instituce vnímají digitální aktiva.
O podobné možnosti údajně uvažuje i americká kryptoburza Coinbase, která již dříve veřejně vyjádřila zájem o hlubší integraci se stávajícím bankovním systémem. Pokud by Coinbase získala licenci, stala by se zřejmě nejvýznamnějším hráčem v této oblasti a posílila by postavení USA jako jednoho z globálních center kryptoměnových financí.
Dnešní růst cen kryptoměn tedy nelze přičítat pouze jednomu faktoru. Jde o souběh oslabení dolaru, politických výroků, spekulací ohledně měnové politiky a strukturálních změn v kryptoměnovém průmyslu. Trh tak opět ukazuje svou vysokou citlivost na makroekonomické i geopolitické signály.
Zároveň ale zůstává otázkou, zda se tento růst udrží i v dalších dnech. Trh s kryptoměnami je známý svou extrémní volatilitou a i drobná zpráva může během několika hodin změnit jeho směr. Někteří analytici upozorňují, že aktuální oživení může být krátkodobým výkyvem, který nebude mít dlouhé trvání, zvláště pokud se nezačne potvrzovat konkrétní legislativní podpora nebo stabilní poptávka ze strany velkých investorů.
Na druhé straně lze však říci, že kryptoměny opět prokazují schopnost přežít turbulentní období a přitáhnout pozornost nejen retailových investorů, ale i tradičních finančních institucí. Zda se současný růst promění v nový býčí trend, bude záviset na dalším vývoji okolo regulace, přijetí v bankovním sektoru a globální ekonomické situaci. V každém případě však pondělní seance ukázala, že kryptoměny zůstávají silně sledovaným a vlivným prvkem moderního investičního světa.
Examen des transactions et conseils pour négocier le yen japonais
Le test du niveau 147,63 a eu lieu lorsque l'indicateur MACD avait déjà considérablement dépassé la barre zéro, ce qui a limité le potentiel de hausse de la paire. Pour cette raison, je n'ai pas acheté le dollar.
Les événements clés de la deuxième moitié de la journée pour le trading de devises seront la publication des minutes de la dernière réunion de la Réserve fédérale et les discours des membres du FOMC, Christopher Waller et Raphael Bostic. Les investisseurs suivent de près les détails des discussions sur la future orientation de la politique monétaire américaine, qui influencent fortement la trajectoire du dollar. Une attention particulière sera portée aux nuances concernant les risques d'inflation et les perspectives du marché du travail. Les minutes publiées permettront d'avoir une vue plus approfondie des divergences au sein du FOMC et d'évaluer la détermination de la Fed à continuer de resserrer sa politique. Les participants au marché chercheront également à identifier des signes d'un éventuel début de cycle de réduction des taux, ce qui affaiblirait le dollar. Sinon, la paire USD/JPY pourrait s'apprécier considérablement.
Les discours de Waller et Bostic fourniront des informations sur l'état actuel de l'économie du point de vue des différents représentants de la Fed. Leurs remarques sur l'inflation, la croissance économique, et les perspectives de l'emploi pourraient avoir un impact significatif sur les attentes des investisseurs et la dynamique des paires de devises. Tout signal inattendu ou différence dans leurs positions pourrait déclencher de fortes fluctuations du marché. Il est conseillé aux traders de rester prudents et de prendre en compte les risques potentiels dans leurs décisions.
En ce qui concerne la stratégie intrajournalière, je me baserai principalement sur les Scénarios #1 et #2.
Signal d'Achat
Scénario #1 : Aujourd'hui, je prévois d'acheter USD/JPY au point d'entrée autour de 147.62 (ligne verte sur le graphique), en visant une croissance vers 148.20 (ligne verte plus épaisse sur le graphique). Aux environs de 148.20, je sortirai des achats et ouvrirai des ventes en sens inverse, en prévoyant un retournement de 30 à 35 points à partir de ce niveau. Une modeste hausse de la paire peut être attendue si la Fed adopte une position intransigeante.Important ! Avant d’acheter, assurez-vous que l'indicateur MACD est au-dessus de zéro et commence juste à monter.
Scénario #2 : Je prévois également d'acheter USD/JPY s’il y a deux tests consécutifs du niveau 147.41 alors que l'indicateur MACD est en zone de survente. Cela limiterait le potentiel de baisse de la paire et déclencherait un retournement à la hausse. Une croissance vers 147.62 et 148.20 peut alors être attendue.
Signal de Vente
Scénario #1 : Aujourd'hui, je prévois de vendre USD/JPY après une rupture du niveau 147.41 (ligne rouge sur le graphique), ce qui déclencherait une baisse rapide de la paire. L'objectif clé pour les vendeurs sera 146.85, où je sortirai des ventes et ouvrirai également des achats dans le sens inverse, en prévoyant un rebond de 20 à 25 points. La pression sur la paire reviendra si la Fed adopte une position accommodante.Important ! Avant de vendre, assurez-vous que l'indicateur MACD est en dessous de zéro et commence juste à descendre.
Scénario #2 : Je prévois également de vendre USD/JPY s’il y a deux tests consécutifs du niveau 147.62 alors que l'indicateur MACD est en zone de surachat. Cela limiterait le potentiel de hausse de la paire et déclencherait un retournement à la baisse. Une baisse vers 147.41 et 146.85 peut alors être attendue.
Notes sur le graphique
Important : Les traders débutants en Forex doivent faire preuve de grande prudence lorsqu'il s'agit de prendre des décisions d'entrée. Avant des rapports fondamentaux importants, il est préférable de rester à l'écart du marché pour éviter des fluctuations brusques. Si vous décidez de trader pendant les annonces de nouvelles, placez toujours des ordres stop-loss pour minimiser les pertes. Sans stop-losses, vous pouvez très rapidement perdre la totalité de votre dépôt, surtout si vous ignorez la gestion monétaire et tradez de gros volumes.
Et n'oubliez pas : un trading réussi nécessite un plan de trading clair, comme celui présenté ci-dessus. Les décisions spontanées basées sur la situation actuelle du marché sont par défaut une stratégie perdante pour un trader intraday.
QUICK LINKS
Contactez-nous 
