ดัชนีสำคัญใน Wall Street รวมถึง S&P 500 และ Nasdaq ปิดการซื้อขายในวันอังคารด้วยแนวโน้มที่เป็นบวก นำโดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่แสดงการฟื้นตัวที่แข็งแกร่ง ขณะเดียวกัน นักลงทุนก็กำลังประเมินคำแถลงของประธานาธิบดีที่จะเข้ารับตำแหน่ง Donald Trump เกี่ยวกับการนำเสนอภาษีที่อาจมีต่อคู่ค้าหลักของสหรัฐฯ และวิเคราะห์ข้อมูลล่าสุดจากบันทึกของ Federal Reserve
ฟิวเจอร์สดอกเบี้ยระยะสั้นของสหรัฐฯ ฟื้นตัวเล็กน้อยหลังจากการเปิดเผยบันทึกของ Fed เอกสารแสดงให้เห็นว่าภายในผู้กำกับดูแลไม่มีความเป็นเอกฉันท์ในเรื่องการลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม โดยบันทึกแสดงให้เห็นว่าในที่ประชุมเดือนพฤศจิกายนวันที่ 6-7 ผู้เข้าร่วมตัดสินใจไม่ให้การพยากรณ์ที่ชัดเจนเรื่องทิศทางของนโยบายการเงินในระยะใกล้นี้
นักวิเคราะห์ตลาดการเงินตีความบันทึกนั้นแตกต่างกัน Jamie Cox, Managing Partner ที่ Harris Financial Group แสดงความมั่นใจว่าอัตราดอกเบี้ยจะลดลงในการประชุมครั้งต่อไปของผู้กำกับดูแล และจะต่อเนื่องไปในแนวโน้มขาลงในปีถัดไป
"บันทึกนี้ยืนยันความคาดหวังของผมเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยที่ต่อเนื่อง ผู้กำกับดูแลน่าจะดำเนินการในทิศทางนี้ตลอดปีปฏิทินหน้า," Cox กล่าว
Paul Ashworth นักเศรษฐศาสตร์นำที่ Capital Economics อเมริกาเหนือก็ยังคาดหวังการลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน แต่เขาเตือนว่าการตัดสินใจจะขึ้นอยู่กับข้อมูลเศรษฐศาสตร์มหภาค Ashworth ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของข้อมูลตลาดแรงงานและเงินเฟ้อใหม่ของเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเขากล่าวว่าจะเป็นปัจจัยสำคัญในการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของ Fed
ตลาดยังคงได้รับอิทธิพลจากปัจจัยเศรษฐศาสตร์มหภาค โดยกลุ่มเทคโนโลยีกำลังเป็นเครื่องยนต์ของการเติบโต นักลงทุนกำลังรอคอยข้อมูลเพิ่มเติมที่จะสามารถกำหนดทิศทางของนโยบายการเงินสหรัฐฯ ได้
ประธานาธิบดีที่จะเข้ารับตำแหน่ง Donald Trump ได้รื้อฟื้นแนวคิดการกำหนดภาษีสำคัญต่อสิ่งนำเข้าที่อาจมีผลกระทบใหญ่หลวงต่การค้าทั่วโลก เขาเสนอภาษีแบบมีเงื่อนไข 25% ต่อสินค้าจากแคนาดาและเม็กซิโก คุกคามข้อตกลงการค้าเสรีแห่งอเมริกาเหนือ (NAFTA) ที่ได้เจรจาระหว่างการดำรงตำแหน่งในสมัยแรกของเขา
การเคลื่อนไหวยิ่งกว่าก้าวร้าวคือการเสนอภาษี 10% ต่อสิ่งนำเข้าจากจีน เพิ่มเติมจากภาษีที่มีอยู่แล้ว ยกระดับความตึงเครียดและความเป็นไปได้ในการเกิดสงครามการค้ารอบใหม่
ข่าวเกี่ยวกับภาษีที่อาจเกิดขึ้นกระทบผู้ผลิตรถยนต์อย่างหนัก Ford และ General Motors ซึ่งห่วงโซ่อุปทานเชื่อมโยงอย่างแน่นแฟ้นระหว่างสหรัฐฯ เม็กซิโก และแคนาดาถูกกระทบหนัก โดยเฉพาะหุ้น GM ตกลงเกือบ 9 เปอร์เซ็นต์
"ภาษีอาจทำให้สินค้าบางรายมีราคาสูงขึ้นอย่างมาก ซึ่งจะลดรายได้ของบริษัทที่พึ่งพาการผลิตในต่างประเทศ," Robert Pavlik ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโออาวุโสที่ Dakota Wealth กล่าว
สถานการณ์ปัจจุบันสร้างข้อกังวลสำคัญในหมู่ผู้เข้าร่วมตลาด Pavlik กล่าวว่านักลงทุนกำลังมีข้าประเมินออกไปยากเกี่ยวกับแนวโน้ม
"ตลาดกำลังอยู่ในความปั่นป่วน ในขณะที่ผู้เล่นกำลังเตรียมตัวสำหรับเดือนแรกของปีใหม่ แต่ไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับเงื่อนไขการค้าและนโยบายเศรษฐกิจในอนาคต," เขากล่าว
แนวคิดใหม่ของ Trump คุกคามทั้งความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระดับโลกและความเสถียรของบริษัทอเมริกัน นักลงทุนยังคงตอบโต้ด้วยความระมัดระวัง รอดูว่านโยบายค้าจะส่งผลต่อตลาดอย่างไรในต้นปีหน้า
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดวันด้วยการเติบโตที่มั่นใจ ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรม Dow Jones เพิ่มขึ้น 123.74 จุด (+0.28%) หยุดที่ 44,860.31 ดัชนีกว้าง S&P 500 เพิ่มขึ้น 34.26 จุด หรือ 0.57% ปิดที่ 6,021.63 ขณะที่ Nasdaq Composite ซึ่งเน้นเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น 119.46 จุด หรือ 0.63% ปิดที่ 19,174.30
ปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนการเติบโตของตลาดคือภาคเทคโนโลยี ซึ่งได้รับแรงสนับสนุนจากหุ้นของบริษัทไอทียักษ์ใหญ่อย่าง Microsoft และ Apple โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ราคาหุ้นของ Microsoft เพิ่มขึ้น 2% ซึ่งส่งผลสนับสนุนดัชนี Nasdaq อย่างมาก ภาคข้อมูลเทคโนโลยีแสดงการเติบโตที่ใหญ่ที่สุดในบรรดากลุ่มตลาดทั้งหมด
หุ้นของ Wells Fargo เพิ่มขึ้น 0.6% โดดเด่นท่ามกลางภาวะซบเซาในภาคการธนาคาร เหตุผลของการเติบโตคือรายงานที่ระบุว่าธนาคารกำลังใกล้จะเสร็จสิ้นกระบวนการขจัดการละเมิดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับบัญชีปลอม ตามแหล่งข่าวพูดว่า ธนาคารอาจได้รับอนุญาตให้ยกเลิกขีด จำกัด สินทรัพย์ที่ $ 1.95 ล้านล้านในปีหน้า
ไม่ใช่ทุกหุ้นของบริษัทชั้นนำจะปิดวันด้วยการเติบโต หุ้นของบริษัทชีวเภสัชกรรม Amgen ดิ่งลง 4.8% หลังจากข่าวที่น่าผิดหวังเกี่ยวกับยาลดความอ้วนแบบทดลองของบริษัท ยาดังกล่าวล้มเหลวในการตอบสนองความคาดหวัง ส่งผลให้นักลงทุนตอบสนองอย่างรุนแรง
เทคโนโลยี ยังคงเป็นแรงผลักดันหลักของการเติบโตในตลาด ชดเชยความอ่อนแอในภาคอื่น ๆ ผู้ลงทุนยังคงประเมินโอกาสของบริษัทและตอบสนองต่อข่าวสารเกี่ยวกับบริษัท สร้างแนวโน้มที่หลากหลายแต่โดยทั่วไปแล้วเป็นบวกใน Wall Street
ดัชนี S&P 500 ทำนิวไฮอีกครั้งในวันจันทร์ ทำเครื่องหมายเป็นช่วงที่หกติดต่อกันที่อยู่ในแดนบวก พร้อมกันนั้น ดัชนี Russell 2000 ของกลุ่มทุนขนาดเล็กปรับตัวขึ้นสูงสุดในรอบสามปี อย่างไรก็ตาม Russell 2000 ปิดวันนี้ลดลง 0.7% ยกเลิกบางส่วนของการเพิ่มขึ้น
หุ้นของบริษัทเภสัชกรรม Eli Lilly พุ่งขึ้น 4.6% หลังจากประธานาธิบดี Joe Biden ของสหรัฐฯ เสนอให้ขยายโปรแกรม Medicare และ Medicaid ความคิดริเริ่มใหม่นี้เกี่ยวข้องกับการขยายการเข้าถึงยาลดความอ้วนราคาแพง ซึ่งสร้างความหวังให้กับนักลงทุนและดันราคาหุ้นของบริษัทขึ้น
ท่ามกลางการเติบโตโดยรวมของหุ้นมีแนวโน้มที่แตกต่างกันออกไป ใน NYSE จำนวนหุ้นที่ลดลงมีมากกว่าหุ้นที่เพิ่มขึ้นด้วยอัตราส่วน 1.57:1 แม้จะเป็นเช่นนั้น ตลาดหลักทรัพย์ยังบันทึก 358 จุดสูงสุดใหม่และมีเพียง 52 จุดต่ำสุด ดัชนี S&P 500 บันทึกจุดสูงสุดใหม่ 63 จุดในรอบ 52 สัปดาห์และ 3 จุดต่ำสุด ในขณะที่ Nasdaq Composite แสดงการสูงสุดใหม่ 124 จุดและต่ำสุดใหม่ 91 จุด
นักลงทุนมีความระมัดระวังในตลาดสกุลเงิน รอคอยข้อริเริ่มการค้าใหม่จาก Donald Trump ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดี การสัญญาว่าจะเก็บภาษีเพิ่มเติมกับจีน แคนาดา และเม็กซิโก ยิ่งทำให้เกิดความตึงเครียดขึ้น
ในสภาพแวดล้อมนี้ เงินเยนของญี่ปุ่นที่ถือเป็นสกุลเงินที่ปลอดภัย ยังคงแข็งค่าขึ้น ต่อเนื่องถึงสามสัปดาห์ล่าสุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์ การลดลงของผลตอบแทน Treasury ของสหรัฐฯ ยังเพิ่มแรงกดดันต่อเงินดอลลาร์อเมริกัน
ตลาดยังคงตอบสนองต่อสัญญาณที่ขัดแย้งกัน: ตัวเลขตลาดที่ทำลายสถิติกล่าวขัดกับความกังวลเกี่ยวกับภาษีการค้าและความไม่แน่นอนทั่วโลก นักลงทุนเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ ๆ ข้างหน้า รวมถึงผลกระทบของนโยบายภาษีและการตอบสนองของเศรษฐกิจโลกที่สำคัญ
ดัชนี MSCI Asia-Pacific Equity สามารถฟื้นตัวเล็กน้อยจากการสูญเสียในช่วงเช้า เพิ่มขึ้น 0.1% ขณะที่ตลาดในภูมิภาคเกี่ยวกับการประกาศการเก็บภาษีหนักของ Donald Trump ซึ่งทำให้ญี่ปุ่น ไต้หวัน และเกาหลีนั้นหดตัว ดัชนีของประเทศเหล่านี้ รวมทั้งดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่น เป็นผู้นำในการลดลง
แม้ในท่ามกลางความปั่นป่วน หุ้นจีนและฮ่องกงได้แสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในช่วงที่ผ่านมา นักลงทุนได้ลงเดิมพันว่า ปักกิ่งอาจมีมาตรการสนับสนุนใหม่เพื่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจท่ามกลางภัยคุกคามใหม่จากสหรัฐฯ
ดัชนี STOXX 600 ของยุโรปลดลง 0.4% ต่อเนื่องจากแรงกดดันความเสี่ยงทางการค้าทั่วโลก ดัชนี S&P 500 ของสหรัฐฯ ก็สัญญาณการลดลงในช่วงเริ่มต้นการค้า สะท้อนถึงความระมัดระวังในหมู่นักลงทุน
โดนัลด์ ทรัมป์ ได้ประกาศใหญ่ในคืนวันจันทร์ โดยเตรียมตั้งค่าภาษี 25% บนสินค้าเม็กซิกันและแคนาดาทันทีที่เข้ารับตำแหน่ง นอกจากนี้ยังประกาศว่าภาษี 10% จะเพิ่มขึ้นบนสินค้านำเข้าจีน ขู่เหล่านี้ได้เพิ่มความกลัวของการตอบโต้จากประเทศที่ได้รับผลกระทบ
ในกิจกรรมอื่นๆ ทรัมป์ได้แต่งตั้ง Jamison Greer เป็นตัวแทนการค้าสหรัฐฯ ซึ่งเป็นที่รู้จักในบทบาทของเขาในสงครามการค้าครั้งแรกกับจีน การแต่งตั้งนี้ถูกมองว่าเป็นสัญญาณของความพร้อมของรัฐบาลใหม่ต่อการใช้วิธีการเชิงต่อสู้ทางการค้า
การแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในสุดสัปดาห์ของ ทรัมป์ ได้ก่อให้เกิดมุมมองในเชิงบวกเชิงระมัดระวังในตลาดพันธบัตร ผู้เข้าร่วมตลาดเชื่อมโยงการแต่งตั้งนี้กับความเป็นไปได้ในการควบคุมหนี้สาธารณะ ซึ่งได้สนับสนุนการดำเนินการในตลาดพันธบัตรรัฐบาล
ตลาดยังคงตึงเครียดท่ามกลางวาทกรรมทางการค้าที่เพิ่มขึ้นของ ทรัมป์ นักลงทุนพิจารณาผลกระทบจากมาตรการของเขาสำหรับเศรษฐกิจโลก และแนวโน้มของมาตรการสนับสนุนใหม่จากประเทศในเอเชีย
ในวันอังคาร ค่าเงินดอลลาร์แคนาดาและเปโซเม็กซิโกยังคงอยู่ใกล้กับระดับต่ำสุดในหลายปี ขณะที่หยวนจีนก็ไม่สามารถแข็งค่าได้ กลับสู่ระดับต่ำสุดในสี่เดือนที่เคยถึงในวันก่อน
ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินสำคัญส่วนใหญ่ ยูโรแข็งค่าขึ้น 0.2% สู่ระดับ $1.0515 ส่วนปอนด์สเตอร์ลิงเพิ่มขึ้นสู่ $1.26 เทียบกับเยนญี่ปุ่นเงินสหรัฐลดลงเกือบ 1% ลงสู่ระดับ 151.660
นักลงทุนหลีกเลี่ยงความเสี่ยงก่อนวันหยุดขอบคุณพระเจ้าในสหรัฐฯ หลายคนหยุดพักในสัปดาห์นี้ ลดปริมาณการซื้อขายทั่วไป ผู้ค้าให้ความสำคัญกับข้อมูล PCE Deflator ที่กำลังจะออกมาในวันพุธ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้สำคัญเกี่ยวกับเงินเฟ้อ
ดอลลาร์นิวซีแลนด์แสดงการแข็งค่าขึ้นอย่างชัดเจน เพิ่มขึ้น 0.9% สู่ $0.5887 การเพิ่มขึ้นเฉียบพลันนี้เกิดขึ้นหลังการตัดดอกเบี้ยของธนาคารกลางของประเทศถึง 50 เบสพอยท์ ซึ่งบางคนผิดหวังที่คาดว่าจะมีการตัดที่มากขึ้น แต่ในกลุ่มอื่นการตอบสนองเป็นเชิงบวก
หลังจากการแก้ไขมาเป็นเวลา 4 วัน Bitcoin เริ่มแสดงสัญญาณฟื้นตัว สกุลเงินดิจิทัลยอดนิยมนี้เพิ่มขึ้น 1.7% สู่ระดับ $93,211 เตือนว่าก่อนหน้านี้มันได้ขึ้นสูงสุดถึง $99,830 แต่ถอยลงเล็กน้อยเนื่องจากการเก็บกำไรของนักลงทุน
ราคาทองคำยังคงเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มขึ้น 0.3% สู่ระดับ $2,649 ต่อออนซ์ ทองคำได้รับประโยชน์จากการที่ดอลลาร์อ่อนค่าลงและความไม่แน่นอนในตลาดโลก
ตลาดฟอเร็กซ์และสินค้าโภคภัณฑ์ยังคงหลากหลาย ดอลลาร์สหรัฐอ่อนลงในหลายพื้นที่สำคัญ ขณะเดียวกันทองคำและดอลลาร์นิวซีแลนด์เพิ่มขึ้น Bitcoin ยังพยายามกู้คืนส่วนที่สูญเสียไป แสดงถึงความผันผวนที่เพิ่มขึ้นในสินทรัพย์ดิจิทัล
ราคาน้ำมันแสดงถึงการเติบโตที่เสถียร ขณะที่ผู้ค้ากำลังวิเคราะห์ผลจากข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและเฮซบอลเลาะห์ ความสนใจเพิ่มเติมคล้อยตามการประชุม OPEC+ ที่จะมาถึงในวันอาทิตย์นี้
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ Brent ลดลงเล็กน้อย 0.1% มาอยู่ที่ $72.72 ต่อบาร์เรล ในขณะเดียวกัน น้ำมันดิบของ US West Texas Intermediate (WTI) แสดงการเพิ่มขึ้นเชิงสัญลักษณ์ 0.1% มายืนที่ $68.84 ต่อบาร์เรล การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเหล่านี้สะท้อนถึงความไม่แน่นอนของตลาดก่อนเหตุการณ์สำคัญที่จะกระทบต่อสมดุลของอุปทานและอุปสงค์
นักลงทุนกำลังรอผลการประชุมของ OPEC+ อย่างมีความระแวดระวัง โดยคาดว่าจะยืนยันกลยุทธ์การลดการผลิตในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในโควต้าการผลิตอาจจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนไหวที่รุนแรงขึ้นในตลาด นอกจากนี้ยังมีการให้ความสนใจไปที่ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคา
ตลาดน้ำมันยังคงนิ่งค่อนข้างคงที่ รอเหตุการณ์สำคัญที่พิจารณา การตัดสินใจของ OPEC+ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจโลกเป็นสิ่งที่ผู้เข้าร่วมตลาดมุ่งเน้น
ยักษ์ใหญ่ทางการเงิน JPMorgan ได้ปรับการคาดการณ์ตลาดหุ้นเม็กซิโกจาก "neutral" เป็น "overweight" โดยระบุถึงผลกระทบเชิงบวกของการเติบโตทางเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกา ในขณะเดียวกันก็ได้ปรับลดการประเมินหุ้นบราซิลเป็น "neutral" อันเนื่องมาจากการอ่อนแอของเศรษฐกิจจีนและแรงกดดันจากนโยบายภาษีของ Donald Trump
ตามการวิเคราะห์ของนักกลยุทธ์ Amy Chayo Cherman แห่ง JPMorgan หุ้นเม็กซิโกได้รับการสนับสนุนจากการเติบโตที่แข็งแกร่งในสหรัฐฯ ผลกระทบนี้ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของการส่งเงินกลับจากชาวเม็กซิโกที่ทำงานในสหรัฐฯ ซึ่งมีมูลค่ามากขึ้นเนื่องจากความอ่อนแอของเงินเปโซเม็กซิโก (MXN)
"เงินเปโซที่อ่อนค่าเป็นการเสริมสร้างอำนาจซื้อให้กับผู้รับเงินส่งกลับในเม็กซิโก ซึ่งเป็นสิ่งช่วยกระตุ้นการบริโภคในประเทศ" Cherman กล่าว
ตรงกันข้ามกับเม็กซิโก บราซิลต้องเผชิญกับความท้าทายจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นผู้นำเข้าหลักของสินค้า การลดลงของอุปสงค์และราคาที่ลดลงสำหรับสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ถั่วเหลือง กำลังคุกคามรายได้จากการส่งออกของประเทศ
JPMorgan ปรับลดอันดับของหุ้นบราซิลจาก "overweight" เป็น "neutral" อันเนื่องมาจากผลกระทบบางอย่างต่อเศรษฐกิจในปัจจุบัน
นโยบายทางการเงินของธนาคารกลางทั้งสองยังคงมีผลกระทบที่สังเกตเห็นได้ชัดเจนในตลาด คาดว่าธนาคารกลางของเม็กซิโกจะยังคงลดอัตราดอกเบี้ยในปีหน้า ซึ่งจะสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ ในทางตรงกันข้าม คาดว่าบราซิลจะดำรงนโยบายตึงตัวและอาจจะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยต่อเนื่องถึงปี 2025 ซึ่งอาจจะกระทบขีดความสามารถในการทำกำไรของบริษัท
ตลาดหุ้นละตินอเมริกากำลังเผชิญกับปีที่ยากลำบาก ดัชนี MSCI Brazil ลดลง 23% จากต้นปี ในขณะที่ดัชนี MSCI Mexico ตกลงมากกว่าถึง 28% ในเชิงดอลลาร์ เทียบกับดัชนี MSCI Emerging Markets ที่โดยรวมมีการเติบโต 6%
ตลาดหุ้นเม็กซิโกได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐฯ ในขณะที่บราซิลต้องเผชิญกับความท้าทายจากเศรษฐกิจโลกและนโยบายการเงินภายใน ตลาดละตินอเมริกายังคงอยู่ในภาวะเสี่ยง แม้จะมีการปรับปรุงในบางกลุ่ม
ลิงก์ด่วน
ติดต่อเรา 
