Бившият президент на САЩ Доналд Тръмп първоначално говореше само за специални условия за Мексико, но по-късно модифицира своята наредба, за да разшири освобождаването и за Канада.
Американските борсови индекси спадат: от 11 сектора в S&P 500 почти всички са на червено, включително недвижимите имоти и технологиите. Единственият сектор, който показа положителна динамика, беше енергетиката.
Индексът Nasdaq е изгубил 10,4% от затварянето на търговията на 16 декември, официално влизайки в корекционна фаза. S&P 500 временно падна под 200-дневната подвижна средна, ключово техническо ниво на подкрепа. Ако индексът сериозно и дългосрочно пробие това ниво, това може да означава по-нататъшно спадане на фондовия пазар.
Индексът на волатилността на CBOE (VIX), който следи колебанията на пазара и често се нарича "индекс на страха" на Wall Street, нарасна с 2,94 точки до 24,87, най-високото ниво от 18 декември.
В светлината на пазарната нестабилност:
Автомобилните гиганти приключиха деня на червено. General Motors загуби 2,6%, Ford – 0,4%.
Tesla беше особено засегната: акциите на компанията спаднаха с 5,6% след като анализаторите от Baird я обявиха за "новата меча избрана" на пазара.
Волатилност, корекционни движения и мечи прогнози от анализатори създават нестабилна среда на Wall Street. Инвеститорите с тревога следят за допълнителни сигнали, които могат да повлияят на пазара през следващите седмици.
Акциите на Marvell Technology (MRVL.O) спаднаха с почти 20% след публикуване на финансови резултати, които разочароваха инвеститорите. Вълната от негативност премина и през други големи играчи в сектора на полупроводниците, като Broadcom (AVGO.O) и Nvidia (NVDA.O) спаднаха, съдействайки за понижаване на широкия полупроводников индекс (.SOX) с 4,5%.
Въпреки общия песимизъм на фондовия пазар, Kroger (KR.N) показа 2% ръст. Доверието на инвеститорите бе подпомогнато от прогнозата на компанията за продажби през цялата година във вече съществуващите магазини, която значително надхвърли очакванията на анализаторите.
Икономическите данни продължават да изненадват. Броят на новите заявления за безработица в САЩ спадна повече от очакваното от анализаторите миналата седмица. Този факт увеличи интереса към по-подробен доклад за трудовия пазар, който ще бъде публикуван в петък. Инвеститорите очакват, че той може да повлияе на следващите стъпки на Федералния резерв.
Търговците сега виждат първото намаление на лихвените проценти от Федералния резерв през юни с 25 базисни пункта, според LSEG. Промяната в очакванията се дължи на последните икономически данни и оценките на рисковете от инфлация.
Патрик Харкер, президент на Федералния резерв във Филаделфия, изрази предпазлив оптимизъм за настоящото състояние на икономиката. Въпреки това той също предупреди, че потребителският сектор показва признаци на напрежение, което може да създаде допълнителни рискове от инфлация.
Търговията в петък последва напрегната седмица, в която пазарите бяха разтревожени от несигурността около търговската политика на САЩ и нарастващите глобални разходи за заеми. Тези фактори доведоха до спад на акциите и рисковите валути, въпреки че масовите продажби на облигации претърпяха известен спад в края на седмицата.
Финансовият свят е в очакване. По-късно през деня ще бъде публикуван докладът за заетостта в нерегистрирани сектори в САЩ, който може да зададе тон на бъдещата парична политика.
Инвеститорите също са съсредоточени върху реч на председателя на Федералния резерв Джером Пауъл, който се надява да хвърли светлина върху перспективите за лихвените проценти в най-голямата икономика в света.
Инструкторът Nasdaq (.IXIC) потвърди влизането си в корекционна фаза, която започна с декемврийските върхове. Натискът върху пазара е засилен поради слабите прогнози за икономическия растеж на САЩ и несигурността около търговската политика на бившия президент Доналд Тръмп.
След остър спад предишния ден, американските фючърси на акции частично възстановиха своите загуби в петък:
Въпреки това, ситуацията на глобалните пазари остана по-малко оптимистична.
За разлика от САЩ, европейските фондови индекси продължиха да спадат:
Азиатските пазари също претърпяха загуби. Японският Nikkei (.N225) достигна най-ниската си точка за шест месеца, а най-големият пазарен индекс на Азиатско-тихоокеанския регион MSCI (.MIAPJ0000PUS) загуби 0.75%.
В четвъртък стана известно, че Доналд Тръмп отменя 25% тарифи върху повечето стоки от Канада и Мексико, които той сам наложи по-рано през седмицата. Този неочакван обрат в търговската политика предизвика допълнителна турбулентност на пазарите, увеличавайки несигурността сред инвеститорите.
В условията на нестабилност, инвеститорите започнаха да се отървават от рисковите валути.
Златото се завръща на върха: близо е до исторически връх
В условията на нестабилност на пазара, златото отново се превръща в "защита" за инвеститорите. Благородният метал остава близо до рекордни нива, с цена от $2,913.63 за унция.
В условията на непредсказуеми решения по търговската политика, волатилност на валутния пазар и несигурност по отношение на паричната политика, инвеститорите продължават да търсят сигнали за по-нататъшно движение. Фокусът остава върху Федералния резерв, инфлационните очаквания и глобалната икономическа динамика.
Китайският фондов пазар приключи търговската сесия на червено, отразявайки слабостта, наблюдавана на другите азиатски пазари. Икономическият индекс на сините чипове CSI300 (.CSI300) спадна с 0.53%, докато Shanghai Composite (.SSEC) загуби 0.46%, продължавайки тенденцията си на отслабване.
Новите макроикономически данни показаха, че вносът на Китай неочаквано е спаднал през първите два месеца на годината. Износът също се забави, като сигнализира за отслабващо външно търсене. Увеличаващият се тарифен натиск от страна на САЩ добавя допълнителни рискове за възстановяването на втората по големина икономика в света.
Оборотният индекс на Хонконг Hang Seng (.HSI) достигна тригодишен връх по време на търговията, но инвеститорите по-късно реализираха печалби и пазарът се обърна надолу. В резултат на това индексът загуби 0.7% при затваряне. Въпреки това, вълнението около изкуствения интелект продължава да държи интереса на участниците на пазара.
Европейските пазари на облигации, които преди това видяха рязък спад, показват признаци на стабилизация. Последната разпродажба беше предизвикана от амбициозните планове на Германия за увеличаване на държавните разходи. В петък ситуацията частично се изравни:
Доходността на облигациите традиционно се движи в противоположна посока на цените им.
Японският дългов пазар продължава да усеща натиск от инвеститорите, въпреки че темпът на разпродажбата се е забавил в сравнение с предишната сесия.
Увеличаването на доходността посочва напрежение в японската финансова система, а анализаторите внимателно следят ситуацията.
Инвеститорите остават предпазливи в условията на макроикономическа несигурност. Китай се сблъсква с отслабваща търговия, Европа продължава да реагира на новите германски бюджетни инициативи, а японските облигации достигат многогодишни върхове на доходността. Всичко това създава комплексна и напрегната среда за глобалните финансови пазари.
На фона на рязкото нарастване на разходите по заеми в Европа, единната валута продължи да укрепва. Еврото е на път да постигне най-големия си седмичен ръст от 2009 г., покачвайки се с 4.3%. Валутата последно търгуваше с 0.35% по-високо до $1.0823.
Европейската централна банка (ЕЦБ) реши на поредно намаление на лихвените проценти в четвъртък, но това не сигнализира за по-нататъшно облекчаване на политиката. Регулаторът подчерта, че икономическата ситуация остава изключително нестабилна.
Основните заплахи:
Ако тези фактори се усилят, ЕЦБ може да направи пауза в цикъла на облекчаване следващия месец.
Според Марк Уол, главен икономист за Европа в Deutsche Bank, централната банка е в трудно положение.
„От една страна, евентуалното въвеждане на нови американски мита може да изисква агресивно намаляване на лихвените проценти и по-активни стимули. От друга страна, нарастващото напрежение под формата на увеличаване на военните разходи може да доведе до ускоряване на инфлацията, което ще принуди ЕЦБ да действа по-предпазливо,“ отбеляза експертът.
Това означава, че паричната политика на Европа изисква гъвкав подход и поддържане на възможността за маневриране.
Цените на петрола показаха леко увеличение на стоковите пазари.
Покачването на цените се дължи на продължаващото търсене на енергия, както и на влиянието на геополитическите фактори върху производството и доставките на петрол.
Укрепването на еврото, политиката на ЕЦБ, опасенията относно търговските войни и инфлационните рискове създават сложна картина за глобалната икономика. В същото време енергийният пазар остава стабилен, което придава стабилност на някои сектори.
Инвеститорите продължават внимателно да следят решенията на най-големите централни банки, анализирайки възможните сценарии за развитието на световната икономика.
БЪРЗИ ЛИНКОВЕ
Свържете се с нас 
