L'ancien président américain Donald Trump avait auparavant parlé uniquement de conditions spéciales pour le Mexique, mais a ensuite modifié son ordre pour étendre l'exemption au Canada.
Les indices boursiers américains sont en baisse : sur les 11 secteurs du S&P 500, presque tous ont plongé dans le rouge, y compris l'immobilier et la technologie. Le seul secteur à afficher une dynamique positive était celui de l'énergie.
L'indice Nasdaq a perdu 10,4 % depuis la clôture des transactions le 16 décembre, entrant officiellement dans la phase de correction. Le S&P 500 est brièvement passé en dessous de la moyenne mobile à 200 jours, un niveau de support technique clé. Si l'indice franchit ce niveau sérieusement et durablement, cela pourrait signifier une nouvelle baisse du marché boursier.
L'indice de volatilité CBOE (VIX), qui suit les fluctuations du marché et est souvent appelé l'"indice de peur" de Wall Street, a augmenté de 2,94 points pour atteindre 24,87, son plus haut niveau depuis le 18 décembre.
En pleine tourmente du marché :
Les géants de l'automobile ont terminé la journée dans le rouge. General Motors a perdu 2,6%, Ford – 0,4%.
Tesla a été particulièrement touché : les actions de l'entreprise ont chuté de 5,6% après que les analystes de Baird ont qualifié le fabricant de voitures électriques de "nouveau choix baissier" sur le marché.
Volatilité, mouvements correctifs et prévisions pessimistes des analystes créent un environnement instable à Wall Street. Les investisseurs observent avec anxiété d'autres signaux qui pourraient affecter le marché dans les semaines à venir.
Les actions de Marvell Technology (MRVL.O) ont chuté de près de 20 % après la publication de résultats financiers qui ont déçu les investisseurs. La vague de négativité a également balayé d'autres grands acteurs du secteur des semi-conducteurs, avec Broadcom (AVGO.O) et Nvidia (NVDA.O) également en baisse, aidant l'indice plus large des semi-conducteurs (.SOX) à chuter de 4,5 %.
Malgré le pessimisme général sur le marché boursier, Kroger (KR.N) a montré une hausse de 2 %. La confiance des investisseurs a été renforcée par la prévision des ventes annuelles de l'entreprise dans les magasins existants, qui a largement dépassé les attentes des analystes.
Les données économiques continuent de surprendre. Le nombre de nouvelles demandes d'allocations chômage aux États-Unis a chuté plus que prévu par les analystes la semaine dernière. Ce fait a accru l'intérêt pour un rapport plus détaillé sur le marché du travail, qui sera publié vendredi. Les investisseurs s'attendent à ce qu'il puisse influencer les prochaines étapes de la Réserve fédérale.
Les traders voient maintenant la première baisse de taux d'intérêt de la Réserve fédérale en juin, de 25 points de base, selon LSEG. Le changement d'attentes est motivé par les dernières données économiques et les évaluations des risques d'inflation.
Patrick Harker, président de la Réserve fédérale de Philadelphie, a exprimé un optimisme prudent concernant l'état actuel de l'économie. Cependant, il a également averti que le secteur de la consommation montre des signes de tension, ce qui pourrait accroître les risques d'inflation.
Le commerce de vendredi a suivi une semaine tendue, avec des marchés secoués par l'incertitude sur la politique commerciale américaine et la hausse des coûts d'emprunt mondiaux. Ces facteurs ont fait baisser les actions et les devises risquées, bien que la vente massive d'obligations se soit calmée vers la fin de la semaine.
Le monde financier est en suspense. Plus tard dans la journée, le rapport sur les emplois non agricoles des États-Unis sera publié, ce qui pourrait donner le ton pour la politique monétaire future.
Les investisseurs se concentrent également sur un discours du président de la Fed, Jerome Powell, qui espère éclairer les perspectives pour les taux d'intérêt dans la plus grande économie du monde.
L'indice boursier Nasdaq (.IXIC) a enfin confirmé son entrée dans une phase de correction qui a commencé avec les plus hauts de décembre. La pression sur le marché a augmenté au milieu de prévisions faibles de croissance économique des États-Unis et de l'incertitude autour de la politique commerciale de l'ancien président Donald Trump.
Après une forte baisse la veille, les futures sur actions américaines ont partiellement récupéré leurs pertes vendredi :
Cependant, la situation sur les marchés mondiaux restait moins optimiste.
Contrairement aux États-Unis, les indices boursiers européens ont continué leur déclin :
Les marchés asiatiques ont également subi des pertes. L'indice Nikkei japonais (.N225) a touché un plus bas de six mois, et le plus grand indice boursier de la région Asie-Pacifique, MSCI (.MIAPJ0000PUS), a perdu 0,75%.
Jeudi, il a été annoncé que Donald Trump a annulé les tarifs de 25 % sur la plupart des biens en provenance du Canada et du Mexique qu'il avait lui-même imposés plus tôt dans la semaine. Ce retournement inattendu en matière de politique commerciale a provoqué des turbulences supplémentaires sur les marchés, accroissant l'incertitude parmi les investisseurs.
En pleine instabilité, les investisseurs ont commencé à se débarrasser des devises risquées.
L'or revient au sommet : le record historique est proche
En pleine instabilité sur les marchés, l'or est redevenu une "valeur refuge" pour les investisseurs. Le métal précieux reste proche des records, s'établissant à 2 913,63 $ l'once.
Au milieu de décisions imprévisibles en matière de politique commerciale, de volatilité sur le marché des changes et d'incertitude en matière de politique monétaire, les investisseurs continuent de chercher des signaux de mouvement ultérieur. L'accent reste mis sur la Réserve fédérale, les attentes d'inflation et la dynamique économique mondiale.
Le marché boursier chinois a terminé la séance de trading dans le rouge, reflétant la faiblesse observée sur d'autres marchés asiatiques. L'indice CSI300 (.CSI300) a baissé de 0,53 %, tandis que le Shanghai Composite (.SSEC) a perdu 0,46 %, continuant sa tendance à s'affaiblir.
De nouvelles données macroéconomiques ont montré que les importations de la Chine ont chuté de manière inattendue au cours des deux premiers mois de l'année. Les exportations ont également ralenti, indiquant un affaiblissement de la demande externe. La pression tarifaire croissante des États-Unis ajoute encore des risques à la reprise de la deuxième économie mondiale.
L'indice boursier Hang Seng de Hong Kong (.HSI) a atteint un sommet de trois ans pendant les échanges, mais les investisseurs ont ensuite pris des bénéfices et le marché s'est tourné à la baisse. En conséquence, l'indice a perdu 0,7 % à la clôture. Cependant, l'excitation autour de l'intelligence artificielle continue de maintenir l'intérêt des participants au marché.
Les marchés obligataires européens, qui avaient précédemment connu une forte baisse, montrent des signes de stabilisation. La récente vente a été causée par les plans ambitieux de l'Allemagne d'augmenter les dépenses publiques. Vendredi, la situation s'est quelque peu stabilisée :
Les rendements des obligations se déplacent traditionnellement dans la direction opposée à leurs prix.
Le marché de la dette du Japon continue de subir la pression des investisseurs, bien que le rythme des ventes ait ralenti par rapport à la session précédente.
La hausse des rendements signale des tensions dans le système financier japonais, et les analystes surveillent de près la situation.
Les investisseurs restent prudents face à l'incertitude macroéconomique. La Chine fait face à un affaiblissement du commerce, l'Europe continue de réagir aux nouvelles initiatives budgétaires allemandes, et les obligations japonaises atteignent des rendements multi-annuels élevés. Tout cela crée un contexte complexe et tendu pour les marchés financiers mondiaux.
Au milieu d'une forte augmentation des coûts d'emprunt en Europe, la monnaie unique continue de se renforcer. L'euro est en passe de réaliser son plus grand gain hebdomadaire depuis 2009, en hausse de 4,3%. La devise était récemment en hausse de 0,35% à 1,0823 $.
La Banque centrale européenne (BCE) a décidé d'une nouvelle baisse de taux d'intérêt jeudi, mais cela n'a pas signalé un assouplissement supplémentaire de la politique. Le régulateur a souligné que la situation économique reste extrêmement instable.
Les principales menaces :
Si ces facteurs s'intensifient, la BCE pourrait faire une pause dans son cycle d'assouplissement le mois prochain.
Selon Mark Wall, économiste en chef pour l'Europe chez Deutsche Bank, la banque centrale est dans une situation difficile.
"D'une part, la possible introduction de nouveaux tarifs douaniers américains pourrait nécessiter une baisse de taux agressive et un stimulus plus actif. D'autre part, la pression croissante sous la forme d'une augmentation des dépenses militaires pourrait conduire à une accélération de l'inflation, ce qui obligera la BCE à agir avec plus de prudence," a noté l'expert.
Cela signifie que la politique monétaire européenne nécessite une approche flexible tout en gardant une marge de manœuvre.
Les prix du pétrole ont montré une légère augmentation sur les marchés des matières premières.
La hausse des prix est due à la demande continue d'énergie, ainsi qu'à l'influence des facteurs géopolitiques sur la production et l'approvisionnement de pétrole.
Le renforcement de l'euro, la politique de la BCE, les préoccupations concernant les guerres commerciales et les risques d'inflation créent un tableau complexe pour l'économie mondiale. En même temps, le marché de l'énergie reste stable, ce qui procure de la stabilité à certains secteurs.
Les investisseurs continuent de suivre de près les décisions des plus grandes banques centrales, en analysant les scénarios possibles pour le développement de l'économie mondiale.
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